公孙度占有辽东；刘虞、公孙瓒前后占有幽州；袁绍占有冀州、青州和并州；曹操占有兖州；孙策占有江东；袁术先占有南阳，后占有扬州一部分；刘表占有荆州；刘焉占无益州；张鲁占有汉中；陶谦、刘备、吕布前后占有徐州；董卓、李傕等前后占有司隶；马腾、韩遂占有凉州；张绣占有宛。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深炽热，苦不堪言，怨声载道，国势式微。
对军事气力较强的南匈奴、羌氐、高句丽，以军事打击为主，安抚、诽谤怀柔政策为辅。
后将军南阳太守袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张、徐州刺史陶谦、西凉太守马腾、北平太守公孙瓒、上党太守张杨、乌程侯长沙太守孙坚、祁乡侯渤海太守袁绍、奋武将军曹操十八路诸侯，开端粉墨退场，你方唱罢，我退场。
对东北的夫余国、辽东安抚为主。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉报酬司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
官渡之战大败袁绍后，名义上的帝国丞相曹操，持续挟天子以令不臣，打着天子的名号持续征讨其他盘据权势，横扫群雄，一统北方，成为东汉帝国北方政权究竟上的实际统治者。
各地豪强地主武装乘机扩大权势，侵犯地盘，争相盘据，“务相兼并以自强大”。
建安十二年(公元2o7年)农历蒲月，以乌桓采取袁尚、袁熙为直接诱因，颠末经心筹办，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等勇猛的马队虎将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，豺狼骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国雄师俄然呈现在间隔柳城不敷二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓领蹋顿千万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓促迎战。
当今天下第一大权势为北方雄主曹操，挟天子以令诸侯，占尽天时。
辽东太守公孙康，主动斩杀势穷来投的袁熙、袁尚兄弟，将二人级送给曹操，被曹操封为襄平侯、左将军。夫余国也主动朝贡。
帝国边疆的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起兵变，侵凌鸿沟，掠取财物，劫夺人丁，边患甚烈，内哄频繁。
固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。
在阵容浩大的“黄巾叛逆”面前，帝**队闻风丧胆，不堪一击，今后天下大乱。
曹操内战熟行，外战不过行。弹压群雄安内今后，就动手对外用兵攘外。他以雷霆万钧的军事气力弹压，和安抚、诽谤和节制的怀柔政策，对风险较大的诸胡停止有效的统治。