且说曹操夺得了徐州，内心非常欢畅，商讨出兵攻打下邳。为制止袁术援救吕布，派刘备前去淮南驻守。刘备听令拜别了。曹操亲身带兵去攻吕布。
陈登起首来到萧关，见了守城将领陈宫，对他说：“温侯怪你们不肯出战迎敌，要来惩罚你们。”“那曹操兵势强大，我们应当紧守关隘不成轻敌，再劝主公守好沛城才是。”陈宫辩白说。陈登连连称是，不再多言。到了早晨，陈登上关，见关下曹操雄师已经来到，便在夜间写了三封手札，系在箭上，射下关云给曹军。第二天，陈登告别陈宫等人，飞马归去见吕布，说：“关上孙观等人想献关投降，我已经留下陈宫在那边弹压，将军能够在傍晚时杀上关去策应。”吕布听完陈登的回报，大吃一惊道：“假定不是你先去刺探，这关可就保不住了。”又派陈登上关，令陈宫为内应，放火为信号。陈登前去，对陈宫说：“曹操雄师抄巷子绕到关内，恐怕是去攻打徐州，你们从速归去帮手。”陈宫一听，仓猝带着众军士分开萧关奔往徐州。陈登在关上放起火来，吕布瞥见，乘入夜杀上关去，陈宫军队和吕布军队在黑暗中自相残杀。曹操兵瞥见信号，也一拥而上厮杀，孙观等人各自四散回避去了。
却说吕布的女儿与袁术的儿子曾有婚约，后因吕布悔婚未成，谋士许汜、王楷进见吕布，献策说：“现在袁术在淮南，阵容大振，何不与他重修旧好，将女儿再许配给他家，再向他求援，表里夹攻，天然能够攻破曹操大兵。”吕布采取他们的建议，让张辽等人护送使者，杀出下邳城，去寿春见袁术，呈上手札。袁术怪吕布之前赖婚，没有信义，便要求：“先送女儿过来，然后出兵。”许汜、王楷等人只好拜辞，返回下邳。到了玄德的寨边，趁着夜色，许汜、王楷等人先畴昔了，护送人马却被张飞出寨杀散。使者进入城内，向吕布汇报动静。而此时，曹操军队也更加强了防备，不让任何将士凸起。吕布没有体例，只得让张辽、高顺带上三千军马，安排一辆小车，说：“我先亲身护送女儿到城外二百里的处所，然后你们两个再将我女儿送畴昔。”
却说吕布在徐州，曹操总觉此人是一个亲信大患，他除了与陈珪、陈登父子交友，以便在需求时作为内应以外，还派人送信给刘备，约刘备共同征讨吕布。刘备将复书交给送信使者，不料使者连人带信被陈宫的部下搜获。陈宫将他交给吕布审理。吕布峻厉逼供手札内容。使者招认说：“曹丞相派我送信给刘豫州，现在带着复书回许昌，并不晓得信中写了些甚么。”吕布将函件展开，只见信中写道：“受命攻打吕布，怎敢不日夜操心？只是刘备军微将少，不宜轻举妄动。丞相如果起兵，我志愿做前驱。现在已经练习好兵士，清算好武备，只等丞相号令。”吕布看过函件，怒骂道：“曹操老贼，竟敢如许对我！”便杀了使者，商讨出兵对抗。先派陈宫、臧霸结合泰山的强盗，共同攻打山东兖州诸郡，管束住曹操权势；再派高顺、张辽攻打小沛；再令宋宪、魏续攻打汝州、颍州；本身则亲领中军，照应三路军马。
次日天亮之时，下邳城外号令声震天，吕布大惊，忙提了画戟上城，各门巡看。得知侯成盗了赤兔马逃脱，便叱骂魏续渎职，丢了战马，正筹办降罪。城下曹兵瞥见城上白旗，都拼尽尽力攻城，吕布只得亲身抵抗来敌。这一仗从拂晓打到中午，曹兵才稍稍后退。吕布劳累过分，在门楼歇息时，不知不觉在椅子上睡着了。宋宪出去，轰走摆布的人，先盗了他的画戟，再与魏续一齐脱手，将吕布用绳索紧紧捆住。吕布从睡梦中醒来，仓猝唤摆布军兵，却都被宋、魏二人杀散。白旗一招，楼下曹兵又一同拥至城下。魏续冲着城下叫唤：“吕布已被活捉！”夏侯渊还不敢信赖。宋宪从城上扔下吕布的画戟，将城门大开，曹兵一拥而上。高顺、张辽因在西门被水围困，也等闲被曹兵擒获；陈宫逃到南门时，被徐晃抓住。