玄德一看，孔明身高八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之貌，因而下拜见礼道：“久仰先生大名，之前两次前来拜见，都没能见着先生，已将名字写在文几上，不知先生有没有看到？”孔明道：“我只是南阳野人，脾气疏懒，蒙将军多次驾临，深感忸捏。”二人叙完礼，分宾主坐定，孺子奉上茶水。喝过茶，孔明又是一番谦让，却终究被刘备的朴拙打动，开端与刘备议论起天下之事。孔明叫孺子拿出一轴画卷，展开来挂在中堂，指着画卷说：“这是西川五十四州的地形图。将军想成绩霸业，北面让曹操占了天时，南面让孙权占了天时，将军能够占人和。先拿下荆州作为安家之地，再取西川建立基业，与孙权、曹操成三足鼎立之势，然后能够谋取中原了。”玄德听完孔明的这席话，分开坐位拱手拜谢说：“先生的话使我茅塞顿开，如扒开云雾得见彼苍。但荆州的刘表、益州的刘璋都是汉室宗亲，我如何忍心夺他们的地盘？”孔明说：“我夜观天象，晓得刘表将不久于人间；刘璋不是能建立大业的人，不久以后必归附将军。”玄德一听，忙低首拜谢。
再说玄德正安排礼品，要去隆中拜见诸葛亮。忽有人陈述：“门外有一先生，高帽阔带，边幅非常超卓，特地前来看望。”玄德自语道：“莫非是孔明先生来了？”清算了衣冠出来一看，乃是司马徽。玄德非常欢畅，将他请进后堂高坐。两人各自问好。司马徽说：“传闻徐元直在你这里，特来见见他。”玄德说：“曹操抓了元直的母亲，徐母差人送来手札，唤他回许昌去了。”司马徽焦急地说道：“正中曹操的狡计了！我早传闻徐母贤德，即便被曹操囚禁，也不会写信唤儿子归去。这信必然是假的。元直不归去，他母亲还能活活着上；现在元直归去了，他母亲需求死去了。”玄德吃惊地问此中原因。司马徽说：“徐母义高德贤，必然羞于见到儿子归降曹操。”二人感慨。玄德又问：“元直临走时，保举了南阳诸葛亮，此人如何样？”司马徽笑着说：“元直要走，自行拜别就是了，何必又拉他出来呕心沥血呢？”玄德说：“先生为何如许说啊？”司马徽说：“孔明与博陵的崔州平、颍川的石广元、汝南的孟公威及徐元直四报酬好友，他并不讲说本身的志向，常常自比管仲、乐毅，其才气不成估计。”此时，站在一旁的云长说：“我传闻管仲、乐毅是春秋、战国时的名流，其功劳遍及天下，孔明自比这两人，不是夸大其辞了吗？”司马徽笑着说：“依我看，不该当以这两人与孔明比拟，我要以另两人来比他。”云长问：“哪两人？”司马徽说：“能够比得上兴周朝八百年的姜子牙，旺汉朝四百年的张子房。”世人都愣住了。司马徽说完，走下台阶告别玄德，玄德留他不住。司马徽走出门，仰天大笑说：“卧龙虽能得明主，却不能得天时，可惜了啊！”说完，飘然拜别。
因而，玄德、关、张三人也告别诸葛均，与孔明一同回新野。从那日起，玄德像教员一样对待孔明，两人用饭同桌，寝息同床，每天一起会商天下之事。一天，孔明说：“曹操在翼州挖建玄武池，练习水军，必然有攻打江南的筹算。我们可暗中派人过江刺探真假。”玄德服从，派人去江东密查环境。