就在刘关张三人前去颍川的途中，皇甫嵩、朱俊设想，趁着夜黑风高，放火烧了黄巾军的营寨。敌军在混乱中惶恐失措，兵士来不及穿上铠甲，也顾不上给马装上马鞍，只是四散逃窜。皇甫嵩、朱俊趁乱进犯，两军混战直到天明。张梁、张宝带领残兵败将仓促逃脱，不想在半路又俄然碰到曹操带领的军队，被大杀一阵。张梁、张宝搏命抵当才得以逃脱，投奔张角而去。
话说天下局势，分久必合，合久必分：周朝末年七国纷争，秦兼并六国一统天下；秦灭以后，汉高祖刘邦叛逆，建立汉朝同一天下，厥后光武复兴，国泰民安。到了恒帝驾崩，灵帝即位，有号称“十常侍”的张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人狼狈为奸，玩弄权谋，导致朝廷日趋败北，天下民气狼藉，官方又有盗贼趁乱聚起，肇事害人。
第二天，青州太守发牒文祈求救济，刘备志愿领军前去，在距青州三十里的处所扎下营寨。因寡不敌众，刘备只得另行高招，派关羽、张飞各领一千人马，别离埋伏在山左、山右，本身却领兵伐鼓号令进步，建议进犯。与黄巾军交兵了一会儿，刘备假装打不过，引军后退。黄巾军乘势追逐，一过山岭，关羽、张飞的伏兵一同杀出，刘备又调转头来打击，三路夹攻，黄巾军顿时溃败。刘备一向追敌到青州城下，帮手解了青州之围。
刘焉的招兵榜文发到涿县时，刘备已经二十八岁了。这天，刘备看完榜文，感慨地感喟了一声。俄然身后有一人厉声说道：“大丈夫不为国度着力，在这里叹甚么气？”刘备转头一看，见此人身长八尺，豹头环眼，声如巨雷，势如奔马。这个形貌非常的人就是张飞，字翼德。他以卖酒杀猪为业，在涿郡很有财产。刘备说：“我本来是汉室的宗亲，姓刘，名备，现在看到黄巾军兵变，故意破贼安民，却恨本身才气不敷，以是长叹。”张飞听后说道：“我很有些财产，情愿招募乡勇，与你共同谋大事，如何？”玄德天然非常乐意，便与张飞一同到村里的旅店喝酒，共商大事。
榜文发到涿县。这涿县中有一个豪杰姓刘，名备，字玄德。他身长七尺五寸，两耳垂肩，面如冠玉，一贯有雄图弘愿，喜好交友豪杰豪杰。刘备本是中山靖王刘胜的后嗣，祖父叫刘雄，父亲叫刘弘。刘弘死得早，留下年幼的玄德与母亲靠卖草鞋、织草席为生，家中非常贫困，幸亏叔父刘元起经常布施他们。刘备十五岁的时候，母亲让他外出游学，拜当时的名流郑玄、卢植为师，结识了公孙瓒等豪杰人物。
当时，河南巨鹿郡有兄弟三人，别离叫张角、张宝、张梁。张角本来是个不第秀才，一次进山采药，遇见一碧眼童颜的白叟。那白叟手执藜杖，将张角唤进山洞中，送给他三卷天书，并说：“这天书名叫《承平要术》，你获得以后，要代天帝向世人宣布道化，普救世人，但不要有任何野心。如果你萌发不良动机，必会遭到恶报。”张角接过天书，拜谢了老翁，并问其姓名。白叟说完“我乃南华老仙也”，便化做一阵清风而去。
却说玄德引关、张来到颍川时，张梁、张宝已经溃败。玄德见过皇甫嵩、朱俊，说了然卢植的美意，又引兵返回广宗。走到半路，见卢植被朝廷的兵马押送着，正筹算送去京师问罪，罪名是：只肯戍守，不肯力战，怠慢军心。董卓代替卢植统领官军。张飞听后大怒，要杀了护军，救出卢植，玄德及时制止了他。刘、关、张三人正筹算引军回涿县，却见董卓被张角杀得大败而逃，刘备等人冲杀进敌营，救出董卓。董高见刘备等人并没有任何官职，对他们非常无礼，气得张飞又要把董卓给杀了，被刘备与关羽劝说制止，这才作罢。