曹操字孟德，奶名阿瞒。他的父亲本姓夏，因做了中常侍曹腾的养子，以是改姓为曹。曹操从小就有机谋，多机变，汝南许劭说他是“治世之能臣，乱世之奸雄。”曹操年二十，举孝廉，做了殿廷侍从，后又做了洛阳北部尉。他法律甚严，并且不避豪贵，凡是犯禁，一概严责，威名远播。因为张角兵变，被授予骑都尉，带领马步军五千，前来颍川助战。路上碰到溃败的黄巾军，便上前大杀一阵。曹操大胜，夺得很多金鼓、马匹，见过皇甫嵩、朱俊以后，随即又引兵追袭张梁、张宝去了。
就在刘关张三人前去颍川的途中，皇甫嵩、朱俊设想，趁着夜黑风高，放火烧了黄巾军的营寨。敌军在混乱中惶恐失措，兵士来不及穿上铠甲，也顾不上给马装上马鞍，只是四散逃窜。皇甫嵩、朱俊趁乱进犯，两军混战直到天明。张梁、张宝带领残兵败将仓促逃脱，不想在半路又俄然碰到曹操带领的军队，被大杀一阵。张梁、张宝搏命抵当才得以逃脱，投奔张角而去。
三人因而连夜分开董卓，投奔朱俊而来。朱俊宠遇他们，封刘备作前锋，筹办征讨张宝。
当时，河南巨鹿郡有兄弟三人，别离叫张角、张宝、张梁。张角本来是个不第秀才，一次进山采药，遇见一碧眼童颜的白叟。那白叟手执藜杖，将张角唤进山洞中，送给他三卷天书，并说：“这天书名叫《承平要术》，你获得以后，要代天帝向世人宣布道化，普救世人，但不要有任何野心。如果你萌发不良动机，必会遭到恶报。”张角接过天书，拜谢了老翁，并问其姓名。白叟说完“我乃南华老仙也”，便化做一阵清风而去。
榜文发到涿县。这涿县中有一个豪杰姓刘，名备，字玄德。他身长七尺五寸，两耳垂肩，面如冠玉，一贯有雄图弘愿，喜好交友豪杰豪杰。刘备本是中山靖王刘胜的后嗣，祖父叫刘雄，父亲叫刘弘。刘弘死得早，留下年幼的玄德与母亲靠卖草鞋、织草席为生，家中非常贫困，幸亏叔父刘元起经常布施他们。刘备十五岁的时候，母亲让他外出游学，拜当时的名流郑玄、卢植为师，结识了公孙瓒等豪杰人物。
两人正喝酒时，又见一个大汉到了店门口，此人身长九尺，髯毛长二尺，面