权大喜，遂令虞翻领五百军，径奔公安来。
却说曹仁见关公落马，即引兵冲出城来；被关平一阵杀回，救关公归寨，拔出臂箭。本来箭头有药，毒已入骨，右臂青肿，不能活动。关平慌与众将商讨曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调度。”因而与众将入帐见关公。公问曰：“汝等来有何事？”众对曰：“某等因见君侯右臂毁伤，恐临敌致怒，抵触不便。众议可暂班师回荆州调度。”公怒曰：“吾取樊城，只在目前；取了樊城，即当长驱大进，径到许都，剿除操贼，以安汉室。
「舟鹿」船中。次调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将，接踵而进。
却说关公擒了于禁，斩了庞德，威名大震，中原皆惊。探马报到许都，曹操大惊，聚文武商讨曰：“某素知云长智勇盖世，今据荆襄，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之何如？孤欲迁都以避之。”司马懿谏曰：“不成。于禁等被水所淹，非战之故；于国度大计，本无所损。今孙、刘失好，云长得志，孙权必不喜；大王可遣使去东吴陈述短长，令孙权悄悄起兵蹑云长以后，许事平之日，割江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。”主簿蒋济曰：“仲达之言是也。今可即发使往东吴，不必迁都动众。”
一日大雨，蒙上马引数骑点看四门。忽见一人取官方箸笠以盖铠甲，蒙喝摆布执下问之，乃蒙之村夫也。蒙曰：“汝虽系我同亲，但吾号令已出，汝故犯之，当按军法。”其人泣告曰：“其恐雨湿官铠，故取粉饰，非为私用。乞将军念同亲之情！”蒙曰：“吾固知汝为覆官铠，然终是不该取官方之物。”叱摆布推下斩之。枭首传示毕，然后收其尸首，泣而葬之。自是全军震肃。不一日，孙权领众至。吕蒙出郭驱逐入衙。权慰劳毕，仍命潘浚为治中，掌荆州事；监内放出于禁，遣归曹操；安民赏军，设席道贺。权谓吕蒙曰：“今荆州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二处如何光复？”言未毕，忽一人出曰：“不须张弓只箭，某凭三寸不烂之舌，说公安傅士仁来降，可乎？”众视之，乃虞翻也。权曰：“仲翔有何良策，可使傅士仁归降？”翻曰：“某自幼与士仁交厚；今若以短长说之，彼必归矣。”
蒙曰：“今操远在河北，未暇东顾，徐州守兵无多，往自可克；然其阵势利于陆战，倒霉水战，即使得之，亦难保守。不如先取荆州，全据长江，别作良图。”权曰：“孤本欲取荆州，媒介特以试卿耳。卿可速为孤图之。孤当随后便起兵也。”
却说傅士仁听知荆州有失，急令闭城死守。虞翻至，见城门紧闭，遂写书拴于箭上，射入城中。军士拾得，献与傅士仁。士仁拆书视之，乃招降之意。览毕，想起“关公去日恨吾之意，不如早降。”即令大开城门，请虞翻入城。二人礼毕，各诉旧情。翻说吴侯宽洪漂亮，礼贤下土；士仁大喜，即同虞翻赍印绶来荆州投降。孙权大悦，仍令去守公安。吕蒙密谓权曰：“今云长未获，留士仁于公安，久必有变；不若使往南郡招糜芳归降。”权乃召傅士仁谓曰：“糜芳与卿交厚，卿可招来归降，孤自当有重赏。”傅士仁慨然领诺，遂引十余骑，径投南郡招安糜芳。恰是：本日公安无守志，畴前王甫是良言。未知此去如何，且看下文分化。