忽报华歆自许昌飞马而至，众皆大惊。斯须华歆入，众问其来意，歆曰：“今魏王薨逝，天下震惊，何不早请世子嗣位？”众官曰：“正因不及候诏命，方议欲以王后卞氏慈旨立世子为王。”歆曰：“吾已于汉帝处索得诏命在此。”众皆主动称贺。歆于怀中取出诏命开读。本来华歆谄事魏，故草此诏，威胁献帝降之；帝只得服从，故下诏即封曹丕为魏王、丞相、冀州牧。丕本日登基，受大小官僚拜舞起居。
操病势转加。忽一夜梦三马同槽而食，及晓，问贾诩曰：“孤向日曾梦三马同槽，疑是马腾父子为祸；今腾已死，昨宵复梦三马同槽。主何休咎？”诩曰：“禄马，吉兆也。禄马归于曹，王上何必疑乎？”操是以不疑。先人有诗曰：“三马同槽事可疑，不知已植晋根底。曹瞒空有奸雄略，岂识朝中司马师？”是夜，操卧寝室，至半夜，觉头子昏眩，乃起，伏几而卧。忽闻殿中声如裂帛，操惊视之，忽见伏皇后、董朱紫、二皇子，并伏完、董承等二十余人，浑身血污，立于愁云以内，模糊闻索命之声。操急拔剑望空砍去，俄然一声清脆，震塌殿宇西南一角。操惊倒于地，近侍救出，迁于别宫养病。次夜，又闻殿外男女哭声不断。至晓，操召群臣入曰：“孤在兵马当中，三十余年，何尝信奇特之事。本日为何如此？”群臣奏曰：“大王当命羽士设醮修禳。”操叹曰：“贤人云：开罪于天，无所祷也。
孤天命已尽，安可救乎？“遂不允设醮。
却说曹操他杀华佗以后，病势愈重，又忧吴、蜀之事。正虑间，近臣忽奏东吴遣使上书。操取书拆视之，略曰：“臣孙权久知天命已归王上，伏望早正大位，遣将剿除刘备，扫平两川，臣即率群下纳土归降矣。”操观毕大笑，出示群臣曰：“是儿欲使吾居炉火上耶！”侍中陈群等奏曰：“汉室久已陵夷，殿下功德巍巍，生灵瞻仰。今孙权称臣归命，此天人之应，异气齐声。殿下宜应天顺人，早正大位。”操笑曰：“吾事汉多年，虽有功德及民，然位至于王，名爵已极，何敢更有他望？苟天命在孤，孤为周文王矣。”司马懿曰：“今孙权既称臣归附，王上可封官赐爵，令拒刘备。”操从之，表封孙权为骠骑将军、南昌侯，领荆州牧。本日遣使赍诰敕赴东吴去讫。
却说汉中王闻关公父子遇害，哭倒于地；众文武抢救，半晌方醒，扶入内殿。孔明劝曰：“王上少忧。自古道死生有命；关公允日刚而自矜，故本日有此祸。王上且宜保养尊体，徐图报仇。”玄德曰：“孤与关、张二弟桃园结义时，誓同存亡。今云长已亡，孤岂能独享繁华乎！”言未已，只见关兴号恸而来。玄德见了，大呼一声，又哭绝于地。众官救醒。一日哭绝三五次，三日水浆不进，只是痛哭；泪湿衣衿，斑斑成血。孔明与众官再三安慰。玄德曰：“孤与东吴，誓分歧日月也！”孔明曰：“闻东吴将关公首级献与曹操，操以贵爵礼祭葬之。”玄德曰：“此何意也？”孔明曰：“此是东吴欲嫁祸于曹操，操知其谋，故以厚礼葬关公，令王上归怨于吴也。”玄德曰：“吾今即提兵问罪于吴，以雪吾恨！”孔明谏曰：“不成。方今吴欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吴，各怀谲计，伺隙而乘。王上只宜按兵不动，且与关公发丧。待吴、魏反面，乘时而伐之，可也。”众官又再三劝谏，玄德方才进膳，传旨川中大小将士，尽皆挂孝。汉中王亲出南门招魂祭奠，号哭整天。