且说魏王曹丕，自即王位，将文武官僚，尽皆升赏；遂统甲兵三十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老，扬尘遮道，奉觞进酒，效汉高祖还沛之事。人报大将军夏侯惇病危，丕即还邺郡。时惇已卒，不为挂孝，以厚礼殉葬。
是岁八月间，报称石邑县凤凰来仪，临淄城麒麟呈现，黄龙现于邺郡。因而中郎将李伏、太史丞许芝商讨：各种瑞徵，乃魏当代汉之兆，可安排受禅之礼，令汉帝将天下让于魏王。遂同华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群、桓阶等一班文武官僚，四十余人，直入内殿，来奏汉献帝，请禅位于魏王曹丕。恰是：魏家社稷今将建，汉朝江山忽已移。未知献帝如何答复，且看下文分化。
任务持表回成都，奏汉中王，言孟达投魏之事。先主大怒。览其表曰：“臣达伏惟殿下将建伊、吕之业，追桓、文之功，大事草创，假势吴、楚，是以有为之士，望风归顺。臣委质以来，愆戾山积；臣犹自知，况于君乎？今王朝漂亮鳞集，臣内无帮手之器，外无将领之才，列次功臣，诚足自愧！臣闻范蠡识微，浮于五湖；舅犯赔罪，逡巡河上。夫际会之间，请命乞身，何哉？欲洁去就之分也。况臣卑鄙，无元功巨勋，自系于时，窃慕前贤，早思远耻。昔申生至孝，见疑于亲；子胥至忠，见诛于君；蒙恬拓境而被大刑，乐毅破齐而遭谗佞。臣每读其书，何尝不感慨流涕；而亲当其事，益用伤悼！迩者，荆州覆败，大臣失节，百无一还；惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之举。臣诚小人，不能始终。知而为之，敢谓非罪？臣每闻交绝无恶声，去臣无怨辞，臣过奉教于君子，愿君王勉之，臣不堪惶恐之至！”玄德看毕，大怒曰：“匹夫叛吾，安敢以文辞相戏耶！”即欲起兵擒之。孔明曰：“可就遣刘封进兵，令二虎相并；刘封或有功，或败绩，必归成都，就而除之，可绝两害。玄德从之，遂遣使到绵竹，传谕刘封。封受命，率兵来擒孟达。却说曹丕正聚文武议事，忽近臣奏曰：蜀将孟达来降。“丕召入问曰：汝此来，莫非诈降乎？“达曰：臣为不救关公之危，汉中王欲杀臣，是以惧罪来降，别无他意。“曹丕尚未准信，忽报刘封引五万兵来取襄阳，单搦孟达厮杀。丕曰：汝既是至心，便可去襄阳取刘封首级来，孤方准信。“达曰：臣以短长说之，不必动兵，令刘封亦来降也。“丕大喜，遂加孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，领新城太守，去守襄阳、樊城。本来夏侯尚、徐晃已先在襄阳，正将收取上庸诸部。孟达到了襄阳，与二将礼毕，探得刘封离城五十里下寨。达即修书一封，令人赍赴蜀寨招降刘封。刘封览书大怒曰：此贼误吾叔侄之义，又间吾父子之亲，使吾为不忠不孝之人也！“遂扯碎来书，斩其使，次日，引军前来搦战。
曹丕自继位以后，法律一新，威胁汉帝，甚于其父。早有细作报入成都。汉中王闻之，大惊，即与文武商讨曰：“曹操已死，曹丕继位，威胁天子，更甚于操。东吴孙权，拱手称臣。孤欲先伐东吴，以报云长之仇；次讨中原，以除乱贼。”言未毕，廖化出班，哭拜于地曰：“关公父子遇害，实刘封、孟达之罪。乞诛此二贼。”玄德便欲遣人擒之。孔明谏曰：“不成。且宜缓图之，急则生变矣。可升此二报酬郡守，分调开去，然后可擒。”玄德从之，遂遣使升刘封去守绵竹。