孔明受诏归府，唤诸将听令：前督部——镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督——领扶风太守张翼；牙门将——裨将军王平；后军领兵使——安汉将军、领建宁太守李恢，副将——定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使——平北将军、陈仓侯马岱，副将——飞卫将军廖化；右军领兵使——奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷；行中智囊——车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军——扬武将军邓芝；中参军——安远将军马谡；前将军——都亭侯袁綝；左将军——高阳侯吴懿；右将军——玄都侯高翔；后将军——安乐侯吴班；领长史——绥军将军杨仪；前将军——征南将军刘巴；前护军——偏将军、汉城亭侯许允；左护军——坚信中郎将丁咸；右护军——偏将军刘敏；后护军——典军中郎将官雝；行参军——昭武中郎将胡济；行参军——谏议将军阎晏；行参军——偏将军爨习；行参军——裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛勃；处置——武略中郎将樊岐；典军书记——樊建；丞相令史——董厥；帐前左保护使——龙骧将军关兴；右保护使——虎翼将军张苞。——以上一应官员，都跟着平北多数督、丞相、武乡侯、领益州牧、知表里事诸葛亮。分拨已定，又檄李严等守川口以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
孔明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旗号蔽野，戈戟如林，率军望汉中迤逦进发。却说边庭探知此事，报入洛阳。是日曹睿设朝，近臣奏曰：“边官报称：诸葛亮带领大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部前锋，引兵出境。”睿大惊，问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人回声而出曰：“臣父死于汉中，切齿之恨，何尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部虎将，更乞陛下赐关西之兵，前去破蜀，上为国度效力，下报父仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，是以朝中崇敬。虽掌兵权，何尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为多数督，调关西诸路军马前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不成。夏侯驸马素未曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韧略，不成轻敌。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不活捉诸葛亮，誓不回见天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。恰是：欲秉白旄摩将士，却教黄吻掌兵权。未知胜负如何，且看下文分化。