忽帐下一老将，厉声而进曰：“我虽年老，另有廉颇之勇，马援之雄。此二前人皆不平老，何故不消我耶？”众视之，乃赵云也。孔明曰：“吾自平南回都，马孟起病故，吾甚惜之，觉得折一臂也。今将军年纪已高，倘稍有整齐，摆荡一世英名，减却蜀中锐气。”云厉声曰：“吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？
孔明受诏归府，唤诸将听令：前督部——镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督——领扶风太守张翼；牙门将——裨将军王平；后军领兵使——安汉将军、领建宁太守李恢，副将——定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使——平北将军、陈仓侯马岱，副将——飞卫将军廖化；右军领兵使——奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷；行中智囊——车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军——扬武将军邓芝；中参军——安远将军马谡；前将军——都亭侯袁綝；左将军——高阳侯吴懿；右将军——玄都侯高翔；后将军——安乐侯吴班；领长史——绥军将军杨仪；前将军——征南将军刘巴；前护军——偏将军、汉城亭侯许允；左护军——坚信中郎将丁咸；右护军——偏将军刘敏；后护军——典军中郎将官雝；行参军——昭武中郎将胡济；行参军——谏议将军阎晏；行参军——偏将军爨习；行参军——裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛勃；处置——武略中郎将樊岐；典军书记——樊建；丞相令史——董厥；帐前左保护使——龙骧将军关兴；右保护使——虎翼将军张苞。——以上一应官员，都跟着平北多数督、丞相、武乡侯、领益州牧、知表里事诸葛亮。分拨已定，又檄李严等守川口以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
先帝在时，每与臣论此事，何尝不感喟悔恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求贵显于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐当中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以奔走。后值颠覆，受任于败军之际，受命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧愁，恐吩咐不效，以伤先帝之明；故蒲月渡泸，深切不毛。今南边已定，甲兵已足，当奖帅全军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都：此臣以是报先帝而忠陛下之职分也。至于考虑损益，进尽忠告，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不堪受恩感激！今当阔别，临表涕零，不知所云。“后主览表曰：“相父南征，远涉艰巨；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐费心机。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜何尝有怠。今南边已平，可无内顾之忧；不就此时讨贼，规复中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”乃顾孔明曰：“丞相深明天文，何故强为？”孔明曰：“天道变易不常，岂可拘执？吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”谯周苦谏不从。因而孔明乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。表里文武官僚一百余员，同理蜀中之事。