夏蒲月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。丕唤曹睿至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不能复活。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿极力以事陛下，至千秋万岁。”丕曰：“本年许昌城门无端自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。丕召入谓曰：“卿等皆国度柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”言讫，堕泪而薨。时年四十岁，在位七年。因而曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏天子。谥父丕为文天子，谥母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他文武官僚，各各封赠。大赦天下。时雍、凉二州缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处。曹睿从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马。领诏去讫。
早有细作飞报入川。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不敷虑：司马懿深有策画，今督雍、凉兵马，倘练习成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。”参军马谡曰：“今丞相平南边回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计，马谡曰：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素思疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿布告天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必定杀此人也。”孔明从之，即遣人密行此计去了。
只见愁云怨雾当中，模糊稀有千幽灵，皆随风而散。因而孔明令摆布将祭物尽弃于泸水当中。次日，孔明引雄师俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安然尽渡泸水，公然鞭敲金镫响，人唱凯歌还。行到永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡；发付孟获领众自回，嘱其勤政驭下，善抚住民，勿失农务。孟获涕零拜别而去。
孔明自引雄师回成都。后主排銮驾出郭三十里驱逐，下辇立于道傍，以侯孔明。孔明慌下车伏道而言曰：“臣不能速平南边，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起孔明，并车而回，设承平筵会，重赏全军。自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家，一一优恤。民气欢腾，朝野清平。却说魏主曹丕，在位七年，即蜀汉建兴四年也。丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙之妇，前破邺城时所得。后生一子，名睿，字元仲，自幼聪明，丕甚爱之。后丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，甚有色彩；其父尝曰：“吾女乃女中之王也。”故号为女王。自丕纳为贵妃，因甄夫人得宠，郭贵妃欲谋为后，却与幸臣张韬商讨。时丕有疾，韬乃诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子年代日时，为魇镇之事。丕大怒，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。因无出，养曹睿为己子。虽甚爱之，不立为嗣。
却说孔明班师返国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。前军至泸水，时价玄月春季，俄然阴云布合，暴风骤起；兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，来往者必须祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，天然风恬浪静，更兼比年丰稔。”孔明曰：“吾今事已安定，安可妄杀一人？”遂自到泸水岸边旁观。果见阴风大起，波澜澎湃，人马皆惊。孔明甚疑，即寻土人问之。土人告说：“自丞相颠末以后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。