只见愁云怨雾当中，模糊稀有千幽灵，皆随风而散。因而孔明令摆布将祭物尽弃于泸水当中。次日，孔明引雄师俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安然尽渡泸水，公然鞭敲金镫响，人唱凯歌还。行到永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡；发付孟获领众自回，嘱其勤政驭下，善抚住民，勿失农务。孟获涕零拜别而去。
夏蒲月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。丕唤曹睿至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不能复活。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿极力以事陛下，至千秋万岁。”丕曰：“本年许昌城门无端自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。丕召入谓曰：“卿等皆国度柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”言讫，堕泪而薨。时年四十岁，在位七年。因而曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏天子。谥父丕为文天子，谥母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他文武官僚，各各封赠。大赦天下。时雍、凉二州缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处。曹睿从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马。领诏去讫。
却说孔明班师返国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。前军至泸水，时价玄月春季，俄然阴云布合，暴风骤起；兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，来往者必须祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，天然风恬浪静，更兼比年丰稔。”孔明曰：“吾今事已安定，安可妄杀一人？”遂自到泸水岸边旁观。果见阴风大起，波澜澎湃，人马皆惊。孔明甚疑，即寻土人问之。土人告说：“自丞相颠末以后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。
却说邺城门上。忽一日见贴下布告一道。守门者揭了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义书记天下：昔太祖武天子，创建基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，不日发兵，以慰万民之望。布告到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。”