孔明受诏贬降讫，祎恐孔明羞赧，乃贺曰：“蜀中之民，知丞相初拔四县，深觉得喜。”孔明变色曰：“是何言也！得而复失，与不得同。公以此贺我，实足使我愧赧耳。”
孔明在汉中，惜军爱民，励兵讲武，置造攻城渡水之器，堆积粮草，预备战筏，觉得后图。细作探知，报入洛阳，魏主曹睿闻知，即召司马懿商讨收川之策。懿曰：“蜀未可攻也。方明天道亢炎，蜀兵必不出；若我军深切其地，彼守其险要，孔殷难下。”睿曰：“倘蜀兵再来犯境，如之何如？”懿曰：“臣已算定今番诸葛亮必效韩信暗度陈仓之计。臣举一人往陈仓道口，筑城守御，万无一失：此人身长九尺，猿臂善射，深有策画。若诸葛亮犯境，此人足可当之。“睿大喜，问曰：此何人也？“懿奏曰：乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，现为杂号将军，镇守河西。“睿从之，加郝昭为镇西将军，命守把陈仓道口，遣使持诏去讫。
忽报马谡、王平、魏延、高翔至。孔明先唤王平入帐，责之曰：“吾令汝同马谡守街亭，汝何不谏之，导致出事？”平曰：“某再三相劝，要在当道筑土城，安营守把。参军大怒不从，某是以自引五千军离山十里下寨。魏兵骤至，把山四周围合，某引兵冲杀十余次，皆不能入。次日土崩崩溃，降者无数。某孤军难立，故投魏文长求救。半途又被魏兵困在山谷当中，某奋死杀出。比及归寨，早被魏兵占了。及投列柳城时，路逢高翔，遂分兵三路去劫魏寨，希冀光复街亭。因见街亭并无伏路军，以此心疑。登高望之，只见魏延、高翔被魏兵围住，某即杀入重围，救出二将，就同参军并在一处。某恐失却阳平关，是以急来回守。
却说献计者，乃尚书孙资也。曹睿问曰：“卿有何奇策？”资奏曰：“昔太祖武天子收张鲁时，危而后济；常对群臣曰：南郑之地，真为天狱。中斜谷道为五百里石穴，非用武之地。今若尽起天下之兵伐蜀，则东吴又将犯境。不如以现在之兵，分命大将扼守险要，养精蓄锐。不过数年，中国日盛，吴、蜀二国必自相残害：当时图之，难道胜算？乞陛下裁之。”睿乃问司马懿曰：“此论如何？懿奏曰：孙尚书所言极当。“睿从之，命懿分拨诸将守把险要，留郭淮、张郃守长安。大赏全军，驾回洛阳。却说孔明回到汉中，计点军士，只少赵云、邓芝，心中甚忧；乃令关兴、张苞，各引一军策应。二人正欲起家，忽报赵云、邓芝到来，并未曾折一人一骑；辎重等器，亦无丢失。孔明大喜，亲引诸将出迎。赵云仓猝上马伏地曰：败军之将，何劳丞相远接？“孔明急扶起，执手而言曰：是吾不识贤愚，乃至如此！各处兵将败损，惟子龙不折一人一骑，何也？“邓芝告曰：某引兵先行，子龙单专断后，斩将建功，仇敌怕惧，是以军资什物，未曾抛弃。“孔明曰：真将军也！“遂取金五十斤以赠赵云，又取绢一万匹赏云部卒。云辞曰：全军无尺寸之功，某等俱各有罪；若反受赏，乃丞相奖惩不明也。且请寄库，候今冬赐与诸军未迟。“孔明叹曰：先帝在日，常称子龙之德，今果如此！“乃倍加崇敬。
休大怒曰：“吾正欲进兵，汝何出此言以慢军心！”叱摆布推出斩之。众将告曰：“未及进兵，先斩大将，于军倒霉。且乞暂免。”休从之，将贾逵兵留在寨中调用，自引一军来取东关。时周鲂听知贾逵削去兵权，暗喜曰：“曹休若用贾逵之言，则东吴败矣！明天使我胜利也！”即遣人密到皖城，报知陆逊。逊唤诸将听令曰：“前面石亭，虽是山路，足可埋伏。