懿叱之曰：“朝廷养军千日，用在一时。汝安敢出牢骚，以慢军心！”其人不招。懿叫出火伴之人对证，那将不能狡赖。懿曰：“吾非赌赛；欲胜蜀兵，令汝大家有功回朝，汝乃妄出牢骚，自取罪戾！”喝令军人推出斩之。斯须，献首帐下。众将悚然。懿曰：“汝等诸将皆要经心以防蜀兵。听吾中军炮响，四周皆进。”众将受令而退。
却说陈式引兵行不数里，忽听的一声炮响，四周伏兵皆出。式急退时，魏兵塞满谷口，围得铁桶类似。式左冲右突，不能得脱。忽闻喊声大震，一彪军杀入，乃是魏延。救了陈式，回到谷中，五千兵只剩得四五百带伤人马。背后魏兵赶来，却得杜琼、张嶷引兵策应，魏兵方退。陈、魏二人方信孔明先见如神，悔怨不及。
四人领命分头引兵去了。孔明又唤关兴、廖化分付曰：如此如此。二人受了密计，引兵而去。孔明自领精兵倍道而行。正行间，又唤吴班、吴懿授予密计，亦引兵先行。
却说众将闻孔明不追魏兵，俱入帐告曰：“魏兵苦雨，不能屯扎，是以归去，恰好乘势追之。丞相如何不追？”孔明曰：“司马懿善能用兵，今军退必有埋伏。吾若追之，正中其计。不如纵他远去，吾却分兵径出斜谷而取祁山，使魏人不防备也。”众将曰：“取长安之地，别有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃长安之首也：陇西诸郡，倘有兵来，必经过此地；更兼前临渭滨，后靠斜谷，左出右入。能够伏兵，乃用武之地。吾故欲先取此，得天时也。”众将皆佩服。孔明令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷：俱会于祁山。调拨已定，孔明自提雄师，令关兴、廖化为前锋，随掉队发。却说曹真、司马懿二人，在后监督人马，令一军入陈仓古道探视，回报说蜀兵不来。又行旬日，前面埋伏众将皆回，说蜀兵全无音耗。真曰：“连缀秋雨，栈道断绝，蜀人岂知吾等退兵耶？”懿曰：“蜀兵随后出矣。”真曰：“何故知之？”懿曰：“连日晴明，蜀兵不赶，料吾有伏兵也，故纵我兵远去；待我兵过尽，他却夺祁山矣。”曹真不信。懿曰：“子丹如何不信？吾料孔明必从两谷而来。吾与子丹各守一谷口，旬日为期。若无蜀兵来，我面涂红粉，身穿女衣，来营中伏罪。“真曰：如有蜀兵来，我愿将天子所赐玉带一条、御马一匹与你。“即分兵两路：真引兵屯于祁山之西斜谷口；懿引军屯于祁山之东箕谷口。各下寨已毕。懿先引一枝兵伏于山谷中；其他军马，各于要路安营。懿改换衣装，杂在全军以内，遍观各营。忽到一营，有一偏将仰天而怨曰：大雨淋了很多时，不肯归去；今又在这里顿住，强要赌赛，却不苦了官军！“懿闻言，归寨升帐，聚众将皆到帐下，挨出那将来。
式笑曰：“丞相若果多谋，不致街亭之失！”魏延想起孔明向日不听其计，亦笑曰：“丞相若听吾言，径出子午谷，此时休说长安，连洛阳皆得矣！今执定要出祁山。有何益耶？既令进兵，今又教休进。何其号令不明！”式曰：“吾自有五千兵，径出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞也不羞！”芝再三阻当，式只不听，独自引五千兵出箕谷去了。邓芝只得飞报孔明。