曹真正驰驱，俄然喊声大震，一彪军杀到。真胆战心惊，视之，乃司马懿也。懿大战一场，蜀兵方退。真得脱，羞惭无地。懿曰：“诸葛亮夺了祁山阵势，吾等不成久居此处；宜去渭滨安营，再作良图。”真曰：“仲达何故知吾遭此大败也？”懿曰：“见来人报称子丹说并无一个蜀兵，吾料孔明暗来劫寨，是以知之，故相策应。今果入彀。切莫言赌赛之事，只同心报国。”曹真甚是惶恐，气成疾病，卧床不起。兵屯渭滨，懿恐军心有乱，不敢教真引兵。
却说孔明大驱士马，复出祁山。犒军已毕，魏延、陈式、杜琼、张嶷入帐拜伏请罪。孔明曰：“是谁沦陷了军来？”延曰：“陈式不听号令，潜入谷口，以此大败。”式曰：“此事魏延教我行来。”孔明曰：“他倒救你，你反攀他！将令已违，不必巧说！”即叱军人推出陈式斩之。斯须，悬首于帐前，以示诸将。此时孔明不杀魏延，欲留之觉得后用也。
且说邓芝回见孔明，言魏延、陈式如此无礼。孔明笑曰：“魏延素有反相，吾知彼常有不平之意；因怜其勇而用之。久后必生患害。”正言间，忽流星马报到，说陈式折了四千余人，止有四五百带伤人马，屯在谷中。孔明令邓芝再来箕谷安抚陈式，防其生变；一面唤马岱、王平分付曰：“斜谷如有魏兵守把，汝二人引本部军越山岭，夜行昼伏，速出祁山之左，举火为号。”又唤马忠、张翼分付曰：“汝等亦从山僻巷子，昼伏夜行，径出祁山之右，举火为号，与马岱、王平汇合，共劫曹真营寨。吾自从谷中三面攻之，魏兵可破也。”
却说众将闻孔明不追魏兵，俱入帐告曰：“魏兵苦雨，不能屯扎，是以归去，恰好乘势追之。丞相如何不追？”孔明曰：“司马懿善能用兵，今军退必有埋伏。吾若追之，正中其计。不如纵他远去，吾却分兵径出斜谷而取祁山，使魏人不防备也。”众将曰：“取长安之地，别有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃长安之首也：陇西诸郡，倘有兵来，必经过此地；更兼前临渭滨，后靠斜谷，左出右入。能够伏兵，乃用武之地。吾故欲先取此，得天时也。”众将皆佩服。孔明令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷：俱会于祁山。调拨已定，孔明自提雄师，令关兴、廖化为前锋，随掉队发。却说曹真、司马懿二人，在后监督人马，令一军入陈仓古道探视，回报说蜀兵不来。又行旬日，前面埋伏众将皆回，说蜀兵全无音耗。真曰：“连缀秋雨，栈道断绝，蜀人岂知吾等退兵耶？”懿曰：“蜀兵随后出矣。”真曰：“何故知之？”懿曰：“连日晴明，蜀兵不赶，料吾有伏兵也，故纵我兵远去；待我兵过尽，他却夺祁山矣。”曹真不信。懿曰：“子丹如何不信？吾料孔明必从两谷而来。吾与子丹各守一谷口，旬日为期。若无蜀兵来，我面涂红粉，身穿女衣，来营中伏罪。“真曰：如有蜀兵来，我愿将天子所赐玉带一条、御马一匹与你。“即分兵两路：真引兵屯于祁山之西斜谷口；懿引军屯于祁山之东箕谷口。各下寨已毕。懿先引一枝