魏营巡哨军来报司马懿曰：“蜀兵大队已退，但不知城中另有多少兵。”懿自往视之，见城上插旗，城中烟起，笑曰：“此乃空城也。”令人探之，果是空城，懿大喜曰：“孔明已退，谁敢追之？”前锋张郃曰：“吾愿往。”懿阻曰：“公性暴躁，不成去。”郃曰：“都督出关之时，命吾为前锋；本日恰是建功之际，却不消吾，何也？”懿曰：“蜀兵退去，险阻处必有埋伏，须非常细心，方可追之。”郃曰：“吾已知得，不必挂虑。”懿曰：“公自欲去，莫要追悔。”郃曰：“大丈夫捐躯报国，虽万死无恨。”懿曰：“公既坚执要去，可引五千兵先行；却教魏平引二万马步兵后行，以防埋伏。吾却引三千兵随后策应。”
长史杨仪入帐告曰：“向者丞相令大兵一百日一换，今已限足，汉中兵已出川口，前路公文已到，只待会兵互换：现存八万军，内四万该与调班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”众军闻知，各各清算启程。忽报孙礼引雍、凉人马二十万来助战，去袭剑阁，司马懿自引兵来攻卤城了。蜀兵无不惶恐。
懿即令孙礼约会郭淮去袭剑阁。却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱入城听令曰：“今魏兵守住山险，不与我战：一者料吾麦尽无粮；二者令兵去袭剑阁，断吾粮道也。汝二人各引一万军先去守住险要，魏兵见有筹办，天然退去。”二人引兵去了。
郭淮告司马懿曰：“今与蜀兵相持好久，无策可退；目下又被杀了一阵，折伤三千余人；若不早图，今后难退矣。”懿曰：“当复如何？”淮曰：“可发檄文调雍、凉人马并力剿杀。吾愿引军袭剑阁，截其归路，使彼粮草不通，全军慌乱：当时乘势击之，敌可灭矣。”懿从之，即发檄文星夜往雍、凉调拨人马，不一日，大将孙礼引雍、凉诸郡人马到。
却说孔明知祁山兵已回，遂令杨仪、马忠入帐，授以密计，令先引一万弓弩手，去剑阁木门道，两下埋伏；若魏兵追到，听吾炮响，急滚下木石，先截其来路，两端一齐射之。二人引兵去了。又唤魏延、关兴引兵断后，城上四周遍插旗号，城内哄堆柴草，虚放炊火。大兵尽望木门道而去。
杨仪入告孔明曰：“魏兵来得甚急，丞相可将调班军且留下退敌，待新来兵到，然后换之。”孔明曰：“不成。吾用兵命将，以信为本；既有令在先，岂可失期？且蜀兵应去者，皆筹办归计，其父母老婆倚扉而望；吾今便有大难，决不留他。”即传令教应去之兵，当日便行。众军闻之，皆大喊曰：“丞相如此施恩于众，我等愿且不回，各舍一命，大杀魏兵，以报丞相！”孔明曰：“尔等该还家，岂可复留于此？”众军皆要出战，不肯回家。孔明曰：“汝等既要与我出战，可出城安营，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待劳之法也。”众兵领命，各执兵器，欢乐出城，布阵而待。却说西凉人马倍道而来，走的人马困乏；方欲下营安息，被蜀兵一拥而进，大家奋勇，将锐兵骁，雍、凉兵抵敌不住，望后便退。蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得胜之兵，入城赏劳。忽报永安李严有书垂危。孔明大惊，拆封视之。书云：“近闻东吴令人入洛阳，与魏连和；魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵。今严探知动静，伏望丞相，早作良图。”孔明览毕，甚是惊奇，乃聚诸将曰：“若东吴发兵寇蜀，吾须索速回也。”即传令，教祁山大寨人马，且退回西川：“司马懿知吾屯军在此，必不敢追逐。”因而王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两骆，缓缓退入西川去了。张郃见蜀兵退去，恐有战略，不敢来追，乃引兵往见司马懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明狡计极多，不成轻动。不如死守，待他粮尽，天然退去。”大将魏平出曰：“蜀兵拔祁山之营而退，正可乘势追之，都督按兵不动，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿坚执不从。