懿受命，辞朝出城。睿又以手诏赐懿曰：“卿到渭滨，宜坚壁恪守，勿与比武。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马颓废之苦：计莫长于此也。”司马懿顿首受诏，本日到长安，堆积各处军马共四十万，皆来渭滨下寨；又拨五万军，于渭水上搭起九座浮桥，令前锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营；又于大营以后东原，筑起一城，以防不虞。
孙礼哨见，便弃营而走。魏延知有筹办，急退兵时，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多数落于水中，余众奔逃无路。幸得吴懿兵杀来，救了败兵过岸拒住。吴班分一半兵撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住。吴班中箭，落水而死。余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。此时王平、张嶷，不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更气候，只听得喊声四起。王平谓张嶷曰：“军马攻打北原，未知胜负。渭南之寨，现在面前，如何不见一个魏兵？莫非司马懿晓得了，先作筹办也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”二人勒住军马，忽背后一骑马来报，说：“丞相教军马急回。
却说谯周官居太史，颇明天文；见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今职掌司露台，但有祸福，不成不奏：近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，倒霉伐魏；又成都群众，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不成妄动。”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当极力讨贼，岂能够虚妄之灾氛，而废国度大事耶！”遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕零拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓极力经心，剿除汉贼，规复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，堆积诸将，商讨出师。忽报关兴病亡。孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。众将再三安慰，孔明叹曰：“不幸忠义之人，天不与以寿”我今番出师，又少一员大将也！“先人有诗叹曰：存亡人常理，蜉蝣一样空。但存忠孝节，何必寿乔松。“孔明引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为前锋，皆出祁山取齐；令李恢先运粮草于斜谷道口服侍。
北原兵、浮桥兵，俱失了。“王平、张嶷大惊，急退兵时，却被魏兵抄在背后，一声炮响，一齐杀来，火光冲天。王平、张嶷引兵相迎，两军混战一场。平、嶷二人奋力杀出，蜀兵折伤大半。孔明回到祁山大寨，收聚败兵，约折了万余人，心中忧愁。忽报费祎自成都来见丞相。孔明请入。费祎礼毕，孔明曰：吾有一书，正欲烦公去东吴送达，不知肯去否？“祎曰：丞相之命，岂敢推让？“孔明即修书付费祎去了。祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。权拆视之，书略曰：汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，伸展及今。亮受昭烈天子依托之重，敢不极力尽忠：今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望陛下念联盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听！“权览毕，大喜，乃谓费祎曰：朕久欲发兵，未得汇合孔明。今既有书到，本日朕自亲征，入居巢门，取魏新城；再令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄阳；孙韶、张承等出兵广陵取淮阳等处：三处一齐进军，共三十万，不日发兵。“费祎拜谢曰：诚如此，则中原不日自破矣！“权设席接待费祎饮宴间，权问曰：丞相军前，用谁抢先破敌？“祎曰：魏延为首。“权笑曰：此人勇不足。而心不正。若一朝无孔明，彼必为祸。孔明岂未知耶？“祎曰：陛下之言极当！臣今归去，即当以此言告孔明。“遂拜辞孙权，回到祁山，见了孔明，具言吴主起大兵三十万，御驾亲征，兵分三路而进。孔明又问曰：吴主别有所言否？“费祎将论魏延之语告之。孔明叹曰：真聪明之主也！吾非不知此人。为惜其勇，故用之耳。“祎曰：丞相早宜区处。“孔明曰：吾自有法。“祎告别孔明，自回成都。