懿正与众将商讨间，忽报郭淮、孙礼来见。懿迎入，礼毕，淮曰：“今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，接连北山，阻绝陇道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善。公可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动；只待彼兵粮尽，方可攻之。”郭淮、孙礼领命，引兵下寨去了。
懿受命，辞朝出城。睿又以手诏赐懿曰：“卿到渭滨，宜坚壁恪守，勿与比武。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马颓废之苦：计莫长于此也。”司马懿顿首受诏，本日到长安，堆积各处军马共四十万，皆来渭滨下寨；又拨五万军，于渭水上搭起九座浮桥，令前锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营；又于大营以后东原，筑起一城，以防不虞。
却说孔明令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥；令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营。是日中午，人马离大寨，尽渡渭水，列成步地，缓缓而行。却说魏延、马岱将近北原，天气已昏。
却说谯周官居太史，颇明天文；见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今职掌司露台，但有祸福，不成不奏：近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，倒霉伐魏；又成都群众，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不成妄动。”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当极力讨贼，岂能够虚妄之灾氛，而废国度大事耶！”遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕零拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓极力经心，剿除汉贼，规复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，堆积诸将，商讨出师。忽报关兴病亡。孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。众将再三安慰，孔明叹曰：“不幸忠义之人，天不与以寿”我今番出师，又少一员大将也！“先人有诗叹曰：存亡人常理，蜉蝣一样空。但存忠孝节，何必寿乔松。“孔明引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为前锋，皆出祁山取齐；令李恢先运粮草于斜谷道口服侍。
却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至剑阁，连续又下十四个大寨，分屯军马，觉得久计。每日令人巡哨。忽报郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。孔明谓诸将曰：“魏兵于北原安营者，惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟海员五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救。彼若少败，我把后军先度过岸去，然后把前军下于筏中。休要登陆，顺水取浮桥放火烧断，以攻厥后。吾自引一军去取前营之门。若得渭水之南，则进兵不难矣