却说曹睿闻孙权分兵三路而来，亦起兵三路迎之：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，睿自与满宠率雄师救合淝。满宠先引一军至巢湖口，瞥见东岸战船无数，旗号整肃。宠入军中奏魏主曰：“吴人必轻我远来，未曾提备；彻夜可乘虚劫其水寨，必得全胜。”魏主曰：“汝言正合朕意。”即令骁将张球领五千兵，各带火具，从湖口攻之；满宠引兵五千，从东岸攻之。是夜二更时分，张球、满宠各引军悄悄望湖口进发；将近水寨，一齐号令杀入。吴兵慌乱，不战而走；被魏军四下举火，烧毁战船、粮草、器具不计其数。诸葛瑾率败兵逃脱沔口。魏兵大胜而回。
却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。张翼收住后军，廖化抢先追逐。看看赶上，懿着慌，绕树而转。化一刀砍去，正砍在树上；及拔出刀时，懿已走出林外。廖化随后赶出，却不知去处，但见树林之东，落下金盔一个。廖化取盔捎在顿时，一向望东追逐。本来司马懿把金盔弃于林东，却反向西走去了。廖化追了一程，不见踪迹，奔出谷口，遇见姜维，同回寨见孔明。张嶷早驱木牛流马到寨，交割已毕，获粮万余石。廖化献上金盔，录为头功。魏延心中不悦，口出牢骚。孔明只做不知。
次日，哨军报知陆逊。逊集诸将议曰：“吾当作表申奏主上，请撤新城之围，以兵断魏军归路，吾率众攻其前：彼首尾不敌，一鼓可破也。”众服其言。陆逊即具表，遣一小校密地赍往新城。小校领命，赍着表文，行至渡口，不期被魏军伏路的抓住，解赴军中见魏主曹睿。睿搜出陆逊表文，览毕，叹曰：“东吴陆逊真奇谋也！”遂命将吴卒监下，令刘劭谨防孙权后兵。却说诸葛瑾大败一阵，又值暑天，人马多生疾病；乃修书一封，令人传达陆逊，议欲撤兵还国。逊看书毕，谓来人曰：“拜大将军：吾自有主张。”使者回报诸葛瑾。瑾问：“陆将军作何行动？”使者曰：“但见陆将军催督世人于营外种豆菽，自与诸将在辕门射戏。”瑾大惊，亲身往陆逊营中，与逊相见，问曰：“今曹睿亲来，兵势甚盛，都督何故御之？”逊曰：“吾前遣人奉表于主上，不料为仇敌所获。霸术既泄，彼必知备；与战无益，不如且退。已差人奉表约主上缓缓退兵矣。”瑾曰：“都督既有此意，即宜速退，何又迟延？”逊曰：“吾军欲退，当缓缓而动。今若便退，魏人必乘势追逐：此取败之道也。足下宜先督船只诈为拒敌之意，吾悉以人马向襄阳而进，为疑敌之计，然后缓缓退归江东，魏兵自不敢近耳。”瑾依其计，辞逊归本营，清算船只，预备起行。陆逊整肃部伍，张扬阵容，望襄阳进发。
且说夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿曰：“今蜀兵四散结营，各处屯田，觉得久计；若不趁此时除之，纵令安居日久，深根固蒂，难以动摇。”懿曰：“此必又是孔明之计。”
懿曰：“既如此，汝二人可分头出战。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫。懿坐待覆信。
却说孔明令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，来往于上方谷内；夏侯惠等，不时截杀，半月之间，连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中欢乐。一日，又擒到蜀兵数十人。懿唤至帐下问曰：“孔明今在那边？”众告曰：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下营安住。今每日运粮屯于上方谷。”懿备细问了，即将世人放去；乃唤诸将分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安营。汝即是明日，可一齐并力攻取祁山大寨。吾自引兵来策应。”众将领命，各各筹办出战。司马师曰：“父亲何故反欲攻厥后？”懿曰：“祁山乃蜀人之底子，若见我兵攻之，各营必尽来救；我却取上方谷烧其粮草，使彼首尾不接：必大败也。”司马师佩服。