却说曹睿闻孙权分兵三路而来，亦起兵三路迎之：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，睿自与满宠率雄师救合淝。满宠先引一军至巢湖口，瞥见东岸战船无数，旗号整肃。宠入军中奏魏主曰：“吴人必轻我远来，未曾提备；彻夜可乘虚劫其水寨，必得全胜。”魏主曰：“汝言正合朕意。”即令骁将张球领五千兵，各带火具，从湖口攻之；满宠引兵五千，从东岸攻之。是夜二更时分，张球、满宠各引军悄悄望湖口进发；将近水寨，一齐号令杀入。吴兵慌乱，不战而走；被魏军四下举火，烧毁战船、粮草、器具不计其数。诸葛瑾率败兵逃脱沔口。魏兵大胜而回。
且说司马懿逃回寨中，心甚恼闷。忽任务赍诏至，言东吴三路犯境，朝廷正议命将抵敌，令懿等死守勿战。懿受命已毕，深沟高垒，死守不出。
懿曰：“吾奉旨死守，不成轻动。”正议间，忽报魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战。
却说孔明在祁山，欲为久驻之计，乃令蜀兵与魏民相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆放心乐业。司马师入告其父曰：“蜀兵劫去我很多粮米，今又令蜀兵与我民相杂屯田于渭滨，觉得久计：似此真为国度大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？”
却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。张翼收住后军，廖化抢先追逐。看看赶上，懿着慌，绕树而转。化一刀砍去，正砍在树上；及拔出刀时，懿已走出林外。廖化随后赶出，却不知去处，但见树林之东，落下金盔一个。廖化取盔捎在顿时，一向望东追逐。本来司马懿把金盔弃于林东，却反向西走去了。廖化追了一程，不见踪迹，奔出谷口，遇见姜维，同回寨见孔明。张嶷早驱木牛流马到寨，交割已毕，获粮万余石。廖化献上金盔，录为头功。魏延心中不悦，口出牢骚。孔明只做不知。
却说夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，正行之间，忽见蜀兵驱木牛流马而来。二人一齐杀将畴昔，蜀兵大败驰驱，木牛流马尽被魏兵抢获，解送司马懿营中。次日又劫掳得人马百余。亦解赴大寨。懿将解到蜀兵，诘审真假。蜀兵告曰：“孔明只料都督死守不出，尽命我等四散屯田，觉得久计。不想却被擒获。”懿即将蜀兵尽皆放回。夏侯和曰：“何不杀之？”懿曰：“量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将刻薄仁慈，释彼战心：此吕蒙取荆州之计也。”遂传令此后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之。仍重赏有功将吏。诸将皆听令而去。
且说夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿曰：“今蜀兵四散结营，各处屯田，觉得久计；若不趁此时除之，纵令安居日久，深根固蒂，难以动摇。”懿曰：“此必又是孔明之计。”
二人曰：“都督若如此疑虑，寇敌何时得灭？我兄弟二人，当奋力决一死战，以报国恩。”
懿曰：“既如此，汝二人可分头出战。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫。懿坐待覆信。
早有细作报知魏主，说吴兵已动，须用防备。魏将闻之，皆要出战。魏主素知