却说诸葛恪自兵败回朝，称疾居家，心神恍忽。一日，偶出中堂，忽见一人穿麻挂孝而入。恪叱问之，其人大惊无措。恪令拿下拷问，其人告曰：“某因新丧父亲，入城请僧追荐；初见是寺院而入，却不想是太傅之府。却怎生来到此处也？”恪大怒，召守门军士问之。军士告曰：“某等数十人，皆荷戈把门，何尝暂离，并不见一人入来。”恪大怒，尽数斩之。是夜，恪睡卧不安，忽听得正堂中声响如轰隆。恪自出视之，见中梁折为两段。恪惊归寝室，俄然一阵阴风起处，见所杀披麻人与守门军士数十人，各提头索命。恪惊倒在地，很久方苏。次早洗面，闻水甚血臭。恪叱侍婢，连换数十盆，皆臭无异。恪正惊奇间，忽报天子有使至，宣太傅赴宴。
恪令安排车仗。方欲出府，有黄犬衔住衣服，嘤嘤出声，如哭之状。恪怒曰：“犬戏我也！”叱摆布逐去之，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹，自地而起，如白练冲天而去。恪甚惊怪，亲信将张约进车前告密曰：“本日宫中设席，未知好歹，主公不成轻入。”
是年冬十仲春，司马昭兵至东吴鸿沟，屯住人马，唤王昶、胡遵、毋丘俭到帐入彀议曰：“东吴最紧急处，惟东兴郡也。今他筑起大堤，摆布又筑两城，以防巢湖前面进犯，诸公必要细心。”遂令王昶、毋丘俭各引一万兵，列在摆布：“且勿进发；待取了东兴郡，当时一齐进兵。”昶、俭二人受令而去。昭又令胡遵为前锋，总领三路兵前去：“先搭浮桥，取东兴大堤；若夺得摆布二城，便是大功。”遵领兵来搭浮桥。
却说吴太傅诸葛恪，听知魏兵三路而来，聚众商讨。平北将军丁奉曰：“东兴乃东吴紧急处所，如有失，则南郡、武昌危矣。”恪曰：“此论正合吾意。公可就引三千水兵从江中去，吾随后令吕据、唐咨、留赞各引一万马步兵，分三路来策应。但听连珠炮响，一齐进兵。吾自引大兵后至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望东兴而来。
且说姜维在成都，接得诸葛恪书，欲求互助伐魏，遂入朝，奏准后主，复起大兵，北伐中原。恰是：一度发兵未奏绩，两番讨贼欲胜利。未知胜负如何，且看下文分化。