吴兵大败而归，恪甚羞惭，称疾不朝。吴主孙亮自幸其宅问安，文武官僚皆来拜见。恪恐人群情，先搜求众官将不对，轻则发遣边方，重则斩首示众。因而表里官僚，无不悚惧。
孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年；谥权曰大天子，葬于蒋陵。
却说吴太傅诸葛恪，听知魏兵三路而来，聚众商讨。平北将军丁奉曰：“东兴乃东吴紧急处所，如有失，则南郡、武昌危矣。”恪曰：“此论正合吾意。公可就引三千水兵从江中去，吾随后令吕据、唐咨、留赞各引一万马步兵，分三路来策应。但听连珠炮响，一齐进兵。吾自引大兵后至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望东兴而来。
早有流星马报入洛阳。主簿虞松告司马师曰：“今诸葛恪困新城，且未可与战。吴兵远来，人多粮少，粮尽自走矣。待其将走，然后击之，必得全胜。但恐蜀兵犯境，不成不防。”师然其言，遂令司马昭引一军助郭淮防姜维；毋丘俭、胡遵拒住吴兵。
恪令安排车仗。方欲出府，有黄犬衔住衣服，嘤嘤出声，如哭之状。恪怒曰：“犬戏我也！”叱摆布逐去之，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹，自地而起，如白练冲天而去。恪甚惊怪，亲信将张约进车前告密曰：“本日宫中设席，未知好歹，主公不成轻入。”
却说诸葛恪连月攻打新城不下，命令众将：“并力攻城，怠慢者立斩。”因而诸将奋力攻打。城东北角将陷。张特在城中定下一计：乃令一舌辩之士，赍捧册籍，赴吴寨见诸葛恪，告曰：“魏国之法：若仇敌困城，守城将死守一百日，而无救兵至，然后出城降敌者，家属不坐罪。今将军围城已九十余日；望乞再容数日，某主将尽率军民出城投降。今先具册籍呈上。”恪坚信之，收了军马，遂不攻城。本来张特用缓兵之计，哄退吴兵，遂拆城中房屋，于破城处修补完整，乃登城痛骂曰：“吾城中另有半年之粮，岂肯降吴狗耶！尽战无妨！”恪大怒，催兵打城。城上乱箭射下。恪额上正中一箭，翻身落马。诸将救起还寨，金疮举发。众军皆无战心；又因气候亢炎，军士多病。恪金疮稍可，欲催兵攻城。营吏告曰：“大家皆病，安能战乎？”恪大怒曰：“再说病者斩之！”众军闻知，逃者无数。忽报都督蔡林引本部军投魏去了。恪大惊，自乘马遍视各营，果见军士面色黄肿，各带病容。遂勒兵还吴。早有细作报知毋丘俭。俭尽起大兵，随后掩杀。
却说姜维正走，遇着司马师引兵反对。本来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商讨伏贴，懿遣宗子司马师引兵五万，前来雍州助战；师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。直赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是药箭，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。司马师于乱军当中，逃命而回。却说麴山城中蜀将句安，见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万，领败兵回汉中屯扎。司马师自还洛阳。至嘉平三年秋八月，司马懿抱病，垂垂沉重，乃唤二子至榻前嘱曰：“吾事魏积年，官授太傅，人臣之位极矣；人皆疑吾有异志，