维复引兵退，再与夏侯霸商讨曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯粮之所；若得上邽，南安自危矣。”遂留霸屯于武城山，维尽引精兵虎将，径取上邽。行了一宿，将及天明，见山势狭峻，门路崎岖，乃问领导官曰：“此处何名？”答曰：“段谷。”维大惊曰：“其名不美：段谷者，断谷也。倘有人断其谷口，如之何如？”正迟疑未决，忽前军来报：“山后尘头大起，必有伏兵。”维急令退兵。师篡、邓忠两军杀出，维且战且走，前面喊声大震，邓艾引兵杀到：三路夹攻，蜀兵大败。幸得夏侯霸引兵杀到，魏兵方退，救了姜维，欲再往祁山。霸曰：“祁盗窟已被陈泰突破，鲍素阵亡，全寨人马皆退回汉中去了。”
东吴前锋朱异，引兵迎敌。两军对圆，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走：唐咨出马，战不三合，亦大败而走。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，汇合文钦并二子文鸯、文虎，雄兵数万，来敌司马昭。恰是：方见吴兵锐气堕。又看魏将劲兵来。未知胜负如何，且看下文分化。
却说邓艾知蜀兵出祁山，早与陈泰下寨筹办；见蜀兵连日不来搦战，一日五番哨马出寨，或十里或十五里而回。艾凭高望毕。慌入帐与陈泰曰：“姜维不在其间，必取董亭袭南安去了。出寨哨马只是这几匹。改换衣甲，来往哨探，其马皆困乏，主将必无能者。陈将军可引一军攻之，其寨可破也。破了寨栅，便引兵袭董亭之路，先断姜维以后。吾抢先引一军救南安，径取武城山。若先占此山头，姜维必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地狭山险，恰好埋伏。彼来争武城山时，吾先伏两军于段谷，破维必矣。”泰曰：“吾守陇西二三十年，何尝如此明察地理。公之所言，真妙算也！公可速去，吾自攻此处寨栅。“因而邓艾引军星夜倍道而行，径到武城山；下寨已毕，蜀兵未到。即令子邓忠，与帐前校尉师篡，各引五千兵，先去段谷埋伏，如此如此而行。二人受计而去。艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。却说姜维从董亭望南安而来，至武城山前，谓夏侯霸曰：近南安有一山，名武城山；若先得了，可夺南安之势。只恐邓艾多谋，必先防备。“正疑虑间，俄然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旗号遍竖，皆是魏兵；中心风飘起一黄旗，大书邓艾字样。蜀兵