却说张翼正到祁山攻打，守寨将师纂兵少，支撑不住。看对待破，俄然邓艾兵至，冲杀了一阵，蜀兵大败，把张翼隔在山后，绝了归路。正慌急之间，忽听的喊声大震，鼓角喧天，只见魏兵纷繁发展。摆布报曰：“大将军姜伯约杀到！”翼乘势驱兵呼应。两下夹攻，邓艾折了一阵，急退上祁盗窟不出。姜维令兵四周攻围。话分两端。却说后主在成都，听信寺人黄皓之言，又溺于酒色，不睬朝政。时有大臣刘琰妻胡氏，极有色彩；因入宫朝见皇后，后留在宫中，一月方出。琰疑其妻与后主私通，乃唤帐下军士五百人，列于前，将妻捆绑，令军以履挞其面数十，几死复苏。后主闻之大怒，令有司议刘琰罪。有司议得：“卒非挞妻之人，面非受刑之地：合当弃市。”遂斩刘琰。自此命妇不准入朝。然一时官僚今后主荒淫，多有疑怨者。因而贤人渐退，小人日进。时右将军阎宇，身无寸功，只因阿附黄皓，遂得重爵；闻姜维统兵在祁山，乃说皓奏后主曰：“姜维屡战无功，可命阎宇代之。”后主从其言，遣使赍诏，召回姜维。维正在祁山攻打寨栅，忽一日三道诏至，宣维班师。维只得服从，先令洮阳兵退，次后与张翼缓缓而退。邓艾在寨中，只听得一夜鼓角喧天，不知何意。至黎明，人报蜀兵尽退，止留空寨。艾疑有计，不敢追袭。姜维径到汉中，歇住人马，自与任务入成都见后主。后主连续旬日不朝。维心中迷惑。是日至东华门，遇见秘书郎郤正。维问曰：“天子召维班师，公知其故否？”正笑曰：“大将军何尚不知？黄皓欲使阎宇建功，奏闻朝廷，发诏取回将军。今闻邓艾善能用兵，是以寝其事矣。”维大怒曰：“我必杀此宦竖！”郤正止之曰：“大将军继武侯之事，任大职重，岂可冒昧？倘若天子不容，反为不美矣。”维谢曰：“先生之言是也。”次日，后主与黄皓在后园宴饮，维引数人径入。
维自引兵到侯河搦邓艾交兵。艾引军出迎。两军对圆，二人比武数十余合，不分胜负，各出兵回寨。次日，姜维又引兵应战，邓艾按兵不出。姜维令军唾骂。邓艾深思曰：“蜀人被吾大杀一阵，全然不退，连日反来搦战：必分兵去袭祁盗窟也。守寨将师纂，兵少智寡，必定败矣。吾当亲往救之。”乃唤子邓忠分付曰：“汝用心守把此处，任他搦战，却勿轻出。吾彻夜引兵去祁山救应。”
是夜二更，姜维正在寨中设想，忽听得寨外喊声震地，鼓角喧天，人报邓艾引三千精兵夜战。诸将欲出，维止之曰：“勿得妄动。”本来邓艾引兵至蜀寨前哨探了一遍，乘势去救祁山，邓忠自入城去了。姜维唤诸将曰：“邓艾虚作夜战之势，必定去救祁盗窟矣。”乃唤傅佥分付曰：“汝守此寨，勿轻与敌。”嘱毕，维自引三千兵来助张翼。
离洮阳二十五里，有侯河小城，乃洮阳咽喉之地。公引一军伏于洮阳，偃旗息鼓，大开四门，如此如此而行；我却引一军伏侯河，必获大胜也。“筹划已定，各各依计而行。只留偏将师纂守祁盗窟。
却说钟会受了镇西将军之印，起兵伐蜀。会恐霸术或泄，却以伐吴为名，令青、兖、豫、荆、扬等五处各造大船；又遣唐咨于登、莱等州傍海之处，拘集海船。司马昭不知其意，遂召钟会问之曰：“子从水路收川，何用造船耶？”会曰：“蜀若闻我兵大进，必求救于东吴也。故先布阵容，作伐吴之状，吴必不敢妄动。一年以内，蜀已破，船已成，而伐吴，岂不顺乎？”昭大喜，选日出师。时魏景元四年秋七月初三日，钟会出师。司马昭送之于城外十里方回。西曹掾邵悌密谓司马昭曰：“今主公遣钟会领十万兵伐蜀，愚料会志大心高，不成使独掌大权。”昭笑曰：“吾岂不知之？”悌曰：“主公既知，何不令人同领其职？”昭言无数语，使邵悌狐疑顿释。恰是：方当士马奔走日，早识将军放肆心。未知其言如何，且看下文分化。