却说姜维令夏侯霸为前部，先引一军径取洮阳。霸提兵进步，将近洮阳，瞥见城上并无一杆旗号，四门大开。霸心下迷惑，未敢入城，回顾诸将曰：“莫非诈乎？”诸将曰：“目睹得是空城，只要些小百姓，听知大将军兵到，尽弃城而走了。”霸未信，自纵马于城南视之，只见城后长幼无数，皆望西北而逃。霸大喜曰：“果空城也。”遂抢先杀入，余众随后而进。方到瓮城边，俄然一声炮响，城上鼓角齐鸣，旗号遍竖，拽起吊桥。霸大惊曰：“误入彀矣！”慌欲退时，城上矢石如雨。不幸夏侯霸同五百军，皆死于城下。先人有诗叹曰：“大胆姜维奇谋长，谁知邓艾暗防备。不幸投汉夏侯霸，瞬息城边箭下亡。”司马望从城内杀出，蜀兵大败而逃。随后姜维引策应兵到，杀退司马望，就傍城下寨。维闻夏侯霸射死，嗟伤不已。是夜二更，邓艾自侯河城内，暗引一军潜地杀入蜀寨。蜀兵大乱，姜维制止不住。城上鼓角喧天，司马望引兵杀出。两下夹攻，蜀兵大败。维左冲右突，死战得脱，退二十余里下寨。蜀兵两番败走以后，心中动摇。维与众将曰：“胜负乃兵家之常，今虽损兵折将，不敷为忧。成败之事，在此一举，汝等始终勿改。如有言退者立斩。”张翼进言曰：“魏兵皆在此处，祁山必定空虚。将军整兵与邓艾比武，攻打洮阳、侯河；某引一军取祁山。取了祁山九寨，便驱兵向长安。此为上计。”维从之，即令张翼引后军径取祁山。
维自引兵到侯河搦邓艾交兵。艾引军出迎。两军对圆，二人比武数十余合，不分胜负，各出兵回寨。次日，姜维又引兵应战，邓艾按兵不出。姜维令军唾骂。邓艾深思曰：“蜀人被吾大杀一阵，全然不退，连日反来搦战：必分兵去袭祁盗窟也。守寨将师纂，兵少智寡，必定败矣。吾当亲往救之。”乃唤子邓忠分付曰：“汝用心守把此处，任他搦战，却勿轻出。吾彻夜引兵去祁山救应。”
早有人报知黄皓，皓急避于湖山之侧。维至亭下，拜了后主，泣奏曰：“臣困邓艾于祁山，陛下连降三诏，召臣回朝，未审圣意为何？”后主沉默不语。维又奏曰：“黄皓巧诈擅权，乃灵帝时十常侍也。陛下近则鉴于张让，远则鉴于赵高。早杀此人，朝廷天然清平，中原方可规复。”后主笑曰：“黄皓乃趋走小臣，纵使擅权，亦无能为。昔者董允每切齿恨皓，朕甚怪之。卿何必介怀？”维叩首奏曰：“陛下本日不杀黄皓，祸不远也。”后主曰：“爱之欲其生，恶之欲其死。卿何不容一寺人耶？”令近侍于湖山之侧，唤出黄皓至亭下，命拜姜维伏罪。皓哭拜维曰：“某迟早趋侍圣上罢了，并不干与国政。将军休听外人之言，欲杀某也。某命系于将军，惟将军怜之！”言罢，叩首流涕。维忿忿而出，即往见郤正，备将此事告之。正曰：“将军祸不远矣。将军若危，国度随灭！”维曰：“先生幸教我以保国安身之策。正曰：陇西有一去处，名曰沓中，此地极其肥壮。将军何不效武侯屯田之事，奏知天子，前去沓中屯田？一者，得麦熟以助军实；二者，能够尽图陇右诸郡；三者，魏人不敢正视汉中；四者，将军在外把握兵权，人不能图，能够避祸：此乃保国安身之策也，宜早行之。“维大喜，谢曰：先生金玉之言也。“次日，姜维表奏后主，求沓中屯田，效武侯之事。后主从之。维遂还汉中，聚诸将曰：某累出师，因粮不敷，未能胜利。今吾提兵八万，往沓中种麦屯田，徐图进取。汝等久战劳苦，今且敛兵聚谷，退守汉中；魏兵千里运粮，经涉山岭，天然疲惫；疲惫必退：当时乘虚追袭。无不堪矣。“遂令胡济守汉寿城，王含守乐城，蒋斌守汉城，蒋舒、傅佥同守关隘。分拨已毕，维自引兵八万，来沓中种麦，觉得久计。