却说魏兵既发，早有细作入沓中报知姜维。维即具表申奏后主：“请降诏遣左车骑将军张翼领兵保护阳安关，右车骑将军廖化领兵守阴平桥：这二处最为要紧，若失二处，汉中不保矣。一面当遣使入吴求救。臣一面自起沓中之兵拒敌。”时后主改景耀六年为炎兴元年，日与寺人黄皓在宫中游乐。忽接姜维之表，即召黄皓问曰：“今魏国遣钟会、邓艾大起人马，分道而来，如之何如？”皓奏曰：“此乃姜维欲建功名，故上此表。陛下宽解，勿生疑虑。臣闻城中有一师婆，供奉一神，能知休咎，可召来问之。”后主从其言，于后殿陈列香花纸烛、享祭礼品，令黄皓用小车请入宫中，坐于龙床之上。后主焚香祝毕，师婆俄然披发跣足，就殿上腾跃数十遍，回旋于案上。皓曰：“此神人降矣。陛下可退摆布，亲祷之。”
维引众骑杀出重围，奔入大寨死守，以待救兵。俄然流星马到，报说：“钟会突破阳安关，守将蒋舒归降，傅佥战死，汉中已属魏矣。乐城守将王含，汉城守将蒋斌，知汉中已失，亦开门而降。胡济抵敌不住，逃回成都求援去了。”维大惊，即传令拔寨。
忽报钟会、邓艾分兵十余路杀来。维欲与翼、化分兵迎之。化曰：“白水地狭路多，非争战之所，不如且退去救剑阁可也；若剑阁一失，是死路矣。”维从之，遂引兵来投剑阁。将近关前，俄然鼓角齐鸣，喊声大起，旗号遍竖，一枝军把住关隘。恰是：汉中险要已无有，剑阁风波又忽生。未知那边之兵，且看下文分化。
是夜兵至疆川口，前面一军摆开，为首魏将，乃是金城太守杨欣。维大怒，纵马比武，只一合，杨欣败走，维拈弓射之，连射三箭皆不中。维转怒，自折其弓，挺枪赶来。战马前失，将维跌在地上。杨欣拨回马来杀姜维。维跃起家，一枪刺去，正中杨欣马脑。背后魏兵骤至，救欣去了。维骑上从马，欲待追时，忽报前面邓艾兵到。维首尾不能相顾，遂出兵要夺汉中。哨马报说：“雍州刺史诸葛绪已断了归路。”维乃据山险下寨。魏兵屯于阴平桥头。维进退无路，长叹曰：“天丧我也！”副将宁随曰：“魏兵虽断阴平桥头，雍州必定兵少，将军若从孔函谷，径取雍州，诸葛绪必撤阴平之兵救雍州，将军却引兵奔剑阁守之，则汉中可复矣。”维从之，即出兵入孔函谷，诈取雍州。细作报知诸葛绪。绪大惊曰：“雍州是吾合守之地，倘有疏失，朝廷必定问罪。”急撤大兵从南路去救雍州，只留一枝兵守桥头。姜维入北道，约行三十里，料知魏兵起行，乃勒回兵，后队作前队，径到桥头，公然魏兵大队已去，只要些小兵把桥，被维一阵杀散，尽烧其寨栅。诸葛绪听知桥头火起，复引兵回，姜维兵已过半日了，是以不敢追逐。却说姜维引兵过了桥头，正行之间，前面一军来到，乃左将军张翼、右将军廖化也。维问之，翼曰：“黄皓听信师巫之言，不肯出兵。翼闻汉中已危，自起兵来，时阳安关已被钟会所取。今闻将军受困，特来策应。”遂合兵一处，前赴白水关。化曰：“今四周受敌，粮道不通，不如退守剑阁，再作良图。”维疑虑未决。
后主尽退侍臣，再拜祝之。师婆大呼曰：“吾乃西川土神也。陛下欣乐承平，何为求问他事？数年以后，魏国国土亦归陛下矣。陛下切勿忧愁。”言讫，昏倒于地，半晌方苏。后主大喜，重加犒赏。自此坚信师婆之说，遂不听姜维之言，每日只在宫中饮宴欢乐。姜维累申垂危表文，皆被黄皓藏匿，是以误了大事。却说钟会雄师，迤逦望汉中进发。前军前锋许仪，要立头功，先领兵至南郑关。仪谓部将曰：“过此关即汉中矣。关上未几人马，我等便可奋力抢关。”众将领命，一齐并力向前。本来守关蜀将卢逊，早知魏兵将到，先于关前木桥摆布，伏下军士，装起武侯所遗十矢连弩；比及许仪兵来抢关时，一声梆子响处，矢石如雨。仪急退时，早射倒数十骑。魏兵大败。仪回报钟会。会自提帐下甲士百余骑来看，公然箭弩一齐射下。会拨马便回，关上卢逊引五百军杀下来。会拍马过桥，桥上土塌，陷住马蹄，争些儿掀上马来。马挣不起，会弃马步行；跑下桥时，卢逊赶上，一枪刺来，却被魏兵中荀恺回身一箭，射卢逊落马。钟会麾众乘势抢关，关上军士因有蜀兵在关前，不敢放箭，被钟会杀散，夺了山关。即以荀恺为护军，以全部鞍马铠甲赐之。