时约初更，月光未上。只听得西门上吹赢壳声，喊声忽起，门上火把燎乱，城门大开，吊桥放落。曹操抢先拍马而入。直到州衙，路上不见一人，操知是计，忙拨回马，大呼：“退兵！”州衙中一声炮响，四门烈火，轰天而起；金鼓齐鸣，喊声如江翻海沸。东巷内转出张辽，西巷内转出臧霸，夹攻掩杀。操走北门，道傍转出郝萌、曹性，又杀一阵。操急走南门，高顺、侯成拦住。典韦瞋目咬牙，冲杀出去。高顺、侯成倒走出城。典韦杀到吊桥，转头不见了曹操，翻身复杀入城来，门下撞着李典。典韦问：“主公安在？”典曰：“吾亦寻不见。”韦曰：“汝在城外催救军，我入去寻主公。”李典去了。典韦杀入城中，寻觅不见；再杀出城壕边，撞着乐进。进曰：“主公安在？”韦曰：“我来去两遭：寻览不见。”
却说曹操见典韦杀出去了，四下里人马截来，不得出南门；再转北门，火光里正撞见吕布挺戟跃马而来。操以手掩面，加鞭纵马竟过。吕布从后拍马赶来，将戟于操盔上一击，问曰：“曹操安在？”操反指曰：“前面骑黄马者是他。”吕布传闻，弃了曹操，纵马向前追逐。曹操拨转马头，望东门而走，正逢典韦。韦拥戴曹操，杀条血路，到城门边，火焰甚盛，城上推下柴草，各处都是火，韦用戟扒开，飞马冒烟突火先出。曹操随后亦出。方到门道边，城门上崩下一条火梁来，正打着曹操战马后胯，那马扑地倒了。操用手托梁推放地上，手臂须发，尽被烧伤。典韦回马来救，刚好夏侯渊亦到。两个同救起曹操，突火而出。
是年蝗虫忽起，食尽禾稻。关东一境，每谷一斛，直钱五十贯，群众相食。曹操因军中粮尽，引兵回鄄城暂住。吕布亦引兵出屯山阳就食。是以二处临时罢兵。
却说吕布正走，逢诸将皆回。陈宫亦已寻着。布曰：“吾军虽少，尚可破曹。”遂再引军来。恰是：兵家胜负真常事，卷甲重来未可知。不知吕布胜负如何，且听下文分化。
操乘渊马，典韦杀条通衢而走。直混战到天明，操方回寨。
众将拜伏问安，操抬头笑曰：“误中匹夫之计，吾必当报之！”郭嘉曰：“计可速发。”操曰：“今只将计就计：诈言我被火伤，已经身故。布必引兵来攻。我伏兵于马陵山中，候其兵半渡而击之，布可擒矣。”赢曰：“真良策也！”因而令军士挂孝发丧，诈言操死。早有人来濮阳报吕布，说曹操被火烧伤肢体，到寨身故。布随点起军马，杀奔马陵山来。将到操寨，一声鼓响，伏兵四起。吕布死战得脱，折了好些人马；败回濮阳，死守不出。
却说吕布到寨，与陈宫商讨。宫曰：“濮阳城中有富户田氏，家僮千百，为一郡之巨室；可令彼密令人往操寨中下书，言‘吕温侯残暴不仁，民气大怨。今欲移兵黎阳，止有高顺在城内。可连夜进兵，我为内应’。操若来，诱之入城，四门放火，外设伏兵。曹操虽有经天纬地之才，到此安能得脱也？”吕布从其计，密谕田氏令人径到操寨。操因新败，正在迟疑，忽报田氏人到，呈上密书云：“吕布过去黎阳，城中空虚。万望速来，当为内应。城上插白旗，大书‘义’字，便是暗号。”操大喜曰：“天使吾得濮阳也！”重赏来人，一面清算起兵。刘晔曰：“布虽无谋，陈宫多计。只恐此中有诈，不成不防。明公欲去，当分全军为三队：两队伏城外策应，一队入城，方可。“操从其言，分军三队，来至濮阳城下。