玄德待孔明如师，食则同桌，寝则同榻，整天共论天下之事，孔明曰：“曹操于冀州作玄武池以练水军，必有侵江南之意。可密令人过江密查真假。”玄德从之，令人往江东密查。
且说东吴各处山贼，尽皆平复。大江当中，有战船七千余只。孙权拜周瑜为多数督，总统江东水陆军马。建安十二年，冬十月，权母吴太夫人病危，召周瑜、张昭二人至，谓曰：“我本吴人，幼亡父母，与弟吴景徒居越中。后嫁与孙氏，生四子。宗子策生时，吾梦月入怀；后生次子权，又梦日入怀。卜者云：梦日月入怀者，其子大贵。不幸策早丧，今将江东基业付权。望公划一心助之，吾死不朽矣！”又嘱权曰：“汝事子布、公瑾以徒弟之礼，不成怠慢。吾妹与我共嫁汝父，则亦汝之母也；吾死以后，事吾妹如事我。汝妹亦当恩养，择佳婿以嫁之。”言讫遂终。孙权哀哭，具丧葬之礼，自不必说。
想诸葛亮有浮名而无实学，故避而不敢见。兄何惑于斯人之甚也！“玄德曰：不然，昔齐桓公欲见东郭野人，五反而方得一面。况吾欲见大贤耶？“张飞曰：哥哥差矣。量此村夫，何足为大贤；今番不须哥哥去；他如不来，我只用一条麻绳缚将来！“玄德叱曰：汝岂不闻周文王谒姜子牙之事乎？文王且如此敬贤，汝何太无礼！今番汝休去，我自与云长去。“飞曰：既两位哥哥都去，小弟如何掉队！“玄德曰：汝若同往，不成失礼。“飞应诺。
却说玄德访孔明两次不遇，欲再往访之。关公曰：“兄长两次亲往拜见，其礼过分矣。
至来年春，孙权商讨欲伐黄祖。张昭曰：“居丧未及期年，不成动兵。”周瑜曰：“报仇雪耻，何待期年？”权踌躇未决。适平北都尉吕蒙入见，告权曰：“某把龙湫水口，忽有黄祖部将甘宁来降。某细询之：宁字兴霸，巴郡临江人也；颇黄历史，有力量，好游侠；尝招合逃亡，纵横于江湖当中；腰悬铜铃，人听铃声，尽皆避之。又尝以西川锦作帆幔，时人皆称为锦帆贼。悔怨前非，改行从善，引众投刘表。见表不能成事，即欲来投东吴，却被黄祖留住在夏口。前东吴破祖时，祖得甘宁之力，救回夏口；乃待宁甚薄。都督苏飞屡荐宁于祖。祖曰：宁乃劫江之贼，岂可重用！宁是以挟恨。苏飞知其意，乃置酒邀宁到家，谓之曰：吾荐公数次，奈主公不能用。日月逾迈，人生多少，宜自远图。吾当保公为邾县长，自作去就之计。宁是以得过夏口，欲投江东，恐江东恨其救黄祖杀凌操之事。某具言主公求贤若渴，不记宿恨；况各为其主，又何恨焉？宁欣然引众渡江，来见主公。乞钧旨决计。”孙权大喜曰：“吾得兴霸，破黄祖必矣。”遂命吕蒙引甘宁入见。参拜已毕，权曰：“兴霸来此，大获我心，岂有记恨之理？请无思疑。愿教我以破黄祖之策。”宁曰：“今汉祚日危，曹操终必篡窃。南荆之地操所必争也。刘表无远虑，其子又愚劣，不能承业传基，明公宜早图之；若迟，则操先图之矣。今宜先取黄祖。祖本大哥昏迈，务于货利；侵求吏民，民气皆怨；战具不修，军没法律。明公若往攻之，其必将破。既破祖军，鼓行而西，据楚关而图巴、蜀，霸业可定也。”孙权曰：“此金玉之论也！”遂命周瑜为多数督，总水陆军兵；吕蒙为前部前锋；董袭与甘宁为副将；权自领雄师十万，征讨黄祖。