玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。玄德下拜曰：“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否？”孔明曰：“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不堪愧赧。”
先人有诗赞曰：“豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙！欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。”玄德拜请孔明曰：“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山互助。备当拱听明诲。”
却说孙权自孙策身后，据住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，命顾雍、张纮款接四方来宾。比年以来，你我相荐。时有会稽阚泽，字德润；彭城严畯，字曼才；沛县薛综，字敬文；汝阳程秉，字德枢；吴郡朱桓，字休穆；陆绩，字公纪；吴人张温，字惠恕；乌伤骆统，字公绪；乌程吾粲，字孔休：此数人皆至江东，孙权还礼甚厚。又得良将数人：乃汝南吕蒙，字子明；吴郡陆逊，宇伯言；琅琊徐盛，字文向；东郡潘璋，字文珪；庐江丁奉，字承渊。文武诸人，共相帮手，由此江东称得人之盛。
细作探知，报至江夏。黄祖急聚众商讨，令苏飞为大将，陈就、邓龙为前锋，尽起江夏之兵迎敌。陈就、邓龙各引一队兵舰截住沔口，兵舰上各设强弓硬弩千余张，将大索系定兵舰于水面上。东吴兵至，兵舰上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进，约退数里水面。甘宁谓董袭曰：“事已至此，不得不进。”乃选划子百余只，每船用精兵五十人：二十人撑船，三十人各披衣甲，手执铜刀，不避矢石，直至兵舰当中，砍断大索，兵舰遂横。甘宁飞上兵舰，将邓龙砍死。陈就弃船而走。吕蒙见了，跳下划子，自举橹棹，直入船队，放火烧船。陈就急待登陆，吕蒙舍命赶到跟前，当胸一刀砍翻。比及苏飞引军于岸上策应时，东吴诸将一齐登陆，势不成当。祖军大败。苏飞落荒而走，正遇东吴大将潘璋，两马订交，战不数合，被璋活捉畴昔，径至船中来见孙权。权命摆布以槛车囚之，待活捉黄祖，一并诛戮。催动全军，不分日夜，攻打夏口。恰是：只因不消锦帆贼，至令冲开大索船。未知黄祖胜负如何，且看下文分化。
却说玄德访孔明两次不遇，欲再往访之。关公曰：“兄长两次亲往拜见，其礼过分矣。
二人叙礼毕，分宾主而坐，孺子献茶。茶罢，孔明曰：“昨观书意，足见将军忧民忧国之心；但恨亮年幼才疏，有误下问。”玄德曰：“司马德操之言，徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱，曲见教诲。”孔明曰：“德操、元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢聊天下事？二公谬举矣。将军何如舍美玉而求顽石乎？”玄德曰：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下百姓为念，开备愚鲁而见教。”孔明笑曰：“愿闻将军之志。”玄德屏人促席而告曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，迄无所就。惟先生开其愚而拯其厄，实为万幸！”孔明曰：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克绍者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不成与争锋。孙权占有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不成图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天以是资将军，将军岂成心乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，统辖豪杰，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理；待天下有变，则命一大将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所觉得将军谋者也。惟将军图之。”言罢，命孺子取出画一轴，挂于中堂，指谓玄德曰：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占天时，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。“玄德闻言，避席拱手谢曰：先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹�