刘琮至襄阳，方才歇马，忽报曹操引雄师径望襄阳而来。琮大惊，遂请蒯越、蔡瑁等商讨。东曹掾傅巽进言曰：“不特曹操兵来为可忧；今至公子在江夏，玄德在新野，我皆未往报丧，若彼发兵问罪，荆襄危矣。巽有一计，可使荆襄之民，安如泰山，又可保全主公名爵。”琮曰：“计将安出？”巽曰：“不如将荆襄九郡，献与曹操，操必重待主公也。”琮叱曰：“是何言也！孤受先君之基业，坐尚未稳，岂可便弃之别人？”蒯越曰：“傅公悌之言是也。夫逆顺有大抵，强弱有定势。今曹操南征北讨，以朝廷为名，主公拒之，其名不顺。且主公新立，内乱未宁，内忧将作。荆襄之民，闻曹兵至，未战而胆先寒，安能与之敌哉？”琮曰：“诸公善言，非我不从；但以先君之业，一旦弃与别人，恐贻笑于天下耳。”
玄德曰：“你且闭口。我自有考虑。”乃叱宋忠曰：“你知世人作事，何不早来报我？今虽斩汝无益于事。可速去。”忠拜谢，捧首鼠窜而去。玄德正忧愁间，忽报公子刘琦差伊籍到来。玄德感伊籍昔日相救之恩，降阶迎之，再三称谢。籍曰：“至公子在江夏，闻荆州已故，蔡夫人与蔡瑁等商讨，不来报丧，竟立刘琮为主。公子差人往襄阳密查，回说是实；恐使君不知，特差某赍哀书呈报，并求使君尽起麾下精兵，同往襄阳问罪。”玄德看书毕，谓伊籍曰：“机伯只知刘琮僭立，更不知刘琮已将荆襄九郡献与曹操矣！”籍大惊曰：“使君从何知之？”玄德具言拿获宋忠之事。籍曰：“若如此，使君不如以吊丧为名，前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州属使君矣。”孔明曰：“机伯之言是也。主公可从之。”玄德垂泪曰：“吾兄临危托孤于我，今若执其子而夺其地，异日死于地府之下，何脸孔复见吾兄乎？”孔明曰：“如不可此事，今曹兵已至宛城，何故拒敌？”玄德曰：“不如走樊城以避之。”
却说玄德问孔明求拒曹兵之计。孔明曰：“新野小县，不成久居，近闻刘景升病在危笃，可乘此机遇，取彼荆州为安身之地，庶可拒曹操也。”玄德曰：“公言甚善；但备受景升之恩，安忍图之！”孔明曰：“今若不取，悔怨何及！”玄德曰：“吾宁死，不忍作负义之事。”孔明曰：“且再作商讨。”
却说云长在上流用布袋遏住河水，傍晚时分，瞥见新野火起；至四更，忽听得下贱头人喊马嘶，急令军士一齐掣起布袋，水势滔天，望下贱冲去，曹甲士马俱溺于水中，死者极多。曹仁引众将望水势慢处夺路而走。行到博陵渡口，只听喊声大起，一军拦路，抢先大将，乃张飞也，大呼：“曹贼快来纳命！”曹军大惊。恰是：城内才看红焰吐，水边又遇黑风来。未知曹仁性命如何，且看下文分化。