正商讨间，探马飞报曹兵已到博望了。玄德仓猝发付伊籍回江夏清算军马，一面与孔明商讨拒敌之计。孔明曰：“主公且宽解。前番一把火，烧了夏侯惇大半人马；今番曹军又来，必教他中这条计。我等在新野住不得了，不如早到樊城去。”便差人四门张榜，晓谕住民：“无问老幼男女，愿从者，即于本日皆跟我往樊城暂避，不成自误。”差孙乾往河边调拨船只，布施百姓；差糜竺护送各官家眷到樊城。一面聚诸将听令，先教云长引一千军去白河上流头埋伏。各带布袋，多装沙土，遏住白河之水，至来日半夜后，只听下贱头人喊马嘶，急取起布袋，放水淹之，却顺水杀将下来策应。又唤张飞引一千军去博陵渡口埋伏。此处水势最慢，曹军被淹，必今后避祸，可便乘势杀来策应。又唤赵云引军三千，分为四队，自领一队伏于东门外，其三队分伏西、南、北三门，却先于城浑家家屋上，多藏硫黄焰硝引火之物。曹军入城，必安息民房。来日傍晚后，必有大风；但看风起，便令西、南、北三门伏军尽将火箭射入城去；待城中火势高文，却于城外号令助势，只留东门放他出走。汝却于东门外从后击之。天明汇合关、张二将，收军回樊城。再令糜芳、刘封二人带二千军。一半红旗，一半青旗，去新野城外三十里鹊尾坡前屯住。一见曹军到，红旗军走在左，青旗军走在右。贰心疑必不敢追。汝二人却去分头埋伏。只望城中火起，便可追杀败兵，然后却来白河上流头策应。孔明分拨已定，乃与玄德登高了望，只候捷音。却说曹仁、曹洪引军十万为前队，前面已有许褚引三千铁甲军开路，浩浩大荡，杀奔新野来。是日午牌时分，来到鹊尾坡，瞥见坡前一簇人马，尽打青、红灯号，许褚催军向前。刘封、糜芳分为四队，青、红旗各归摆布。许褚勒马，教且休进：“前面必有伏兵。我兵只在此处住下。”许褚一骑马飞报前队曹仁。曹仁曰：“此是疑兵，必无埋伏。可速进兵。我当催军继至。”许褚复回坡前，提兵杀入。至林下追随时，不见一人。光阴已坠西。许褚方欲进步，只听得山上大吹大擂。
却说荆州刘表病重，令人请玄德来托孤。玄德引关、张至荆州见刘表。表曰：“我病已入膏肓，不久便死矣，特托孤于贤弟。我子无才，恐不能承父业，我死以后，贤弟可自领荆州。”玄德泣拜曰：“备当极力以辅贤侄，安敢有他意乎！”正说间，人报曹操自统大兵至。玄德急辞刘表，星夜回新野。刘表病中闻此信，吃惊不小，商讨写遗言，令玄德帮手宗子刘琦为荆州之主。蔡夫人闻之大怒，关上内门；使蔡瑁、张允二人把住外门。时刘琦在江夏，知父病危，来至荆州探病，方到外门，蔡瑁当住曰：“公子奉父命镇守江夏，其任至重；今擅离职守，倘东吴兵至，如之何如？若入见主公，主公必生嗔怒，病将转增，非孝也。宜速回。”刘琦立于门外，大哭一场，上马仍回江夏。刘表病势危笃，望刘琦不来；至八月戊申日，大呼数声而死。先人有诗叹刘表曰：“昔闻袁氏居河朔，又见刘君霸汉阳。总为牝晨致家累，不幸不久尽销亡！”
言未已，一人昂但是进曰：“傅公悌、蒯异度之言甚善，何不从之？”众视之，乃山阳高平人，姓王，名粲，字仲宣。粲面貌肥胖，身材短小；幼时往见中郎蔡邕，时邕高朋满座，闻粲至，倒履迎之。来宾皆惊曰：“蔡中郎何独敬此小子耶？”邕曰：“此子有异才，吾不如也。”粲博闻强记，人皆不及：尝观道旁碑文一过，便能记诵；观人弈棋，棋局乱，粲复为摆出，不差一子。又善算术。其文词妙绝一时。年十七，辟为黄门侍郎，不就。后因避乱至荆襄，刘表觉得上宾。当日谓刘琮曰：“将军自料比曹公何如？”琮曰：“不如也。”粲曰：“曹公兵强将勇，足智多谋；擒吕布于下邳，摧袁绍于官渡，逐刘备于陇右，破乌桓于白狼：枭除荡定者，不成胜计。今以雄师南下荆襄，势难抵敌。傅、蒯二君之谋，乃长策也。将军不成游移，致生悔怨。”琮曰：“先生见教极是。但须禀告母亲晓得。”只见蔡夫人从屏后转出，谓琮曰：“既是仲宣、公悌、异度三人所见不异，何必告我。”因而刘琮意决，便写降书，令宋忠潜地往曹操军前投献。宋忠领命，直至宛城，接着曹操，献上降书。操大喜，重赏宋忠，分付教刘琮出城驱逐，便着他永为荆州之主。