玄德便请孔明计议。正话间，忽刘表差人来请玄德赴荆州议事。孔明曰：“此必因江东破了黄祖，故请主公商讨报仇之策也。某当与主公同往，相机而行，自有良策。”玄德从之，留云长守新野，令张飞引五百人马跟从往荆州来。玄德在顿时谓孔明曰：“今见景升，当如何对答？”孔明曰：“抢先谢襄阳之事。他若令主公去征讨江东，切不成应允，但说容归新野，清算军马。”玄德依言。
商讨欲分兵守江夏。张昭曰：“孤城不成守，不如且回江东。刘表知我破黄祖，必来报仇；我以逸待劳，必败刘表；表败而后乘势攻之，荆襄可得也。”权从其言，遂弃江夏，班师回江东。
正喝酒间，忽见座上一人大哭而起，拔剑在手，直取甘宁。宁忙举坐椅以迎之。权惊视其人，乃凌统也，因甘宁在江夏时，射死他父亲凌操，本日相见，故欲报仇。权赶紧劝住，谓统曰：“兴霸射死卿父，彼时各为其主，不容不极力。今既为一家人，岂可复理旧仇？万事皆看吾面。”凌统即头大哭曰：“不共戴天之仇，岂容不报！”权与众官再三劝之，凌统只是瞋目而视甘宁。权本日命甘宁领兵五千、战船一百只，往夏口镇守，以避凌统。宁拜谢，领兵自往夏口去了。权又加封凌统为承烈都尉。统只得抱恨而止。东吴自此广造战船，分兵守把江岸；又命孙静引一枝军守吴会；孙权自领雄师，屯柴桑；周瑜日于鄱阳湖锻练水军，以备攻战。
来到荆州，馆驿安下，留张飞屯兵城外，玄德与孔明入城见刘表。礼毕，玄德请罪于阶下。表曰：“吾已悉知贤弟被害之事。当时即欲斩蔡瑁之首，以献贤弟；因世人告危，故姑恕之。贤弟幸勿见罪。”玄德曰：“非干蔡将军之事，想皆下人所为耳。”表曰：“今江夏失守，黄祖遇害，故请贤弟共议抨击之策。”玄德曰：“黄祖性暴，不能用人，故致此祸。
忽报曹操差夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。张飞闻知，谓云长曰：“可着孔明前去迎敌便了。”正说之间，玄德召二人入，谓曰：“夏侯惇引兵到来，如何迎敌？”张飞曰：“哥哥何不使水去？”玄德曰：“智赖孔明，勇须二弟，何可推调？”关、张出，玄德请孔明商讨。孔明曰：“但恐关、张二人不肯听吾号令；主公若欲亮行兵，乞假剑印。”玄德便以剑印付孔明，孔明遂堆积众将听令。张飞谓云长曰：“且听令去，看他如何调剂。”孔明令曰：“博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：能够埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏，等彼军至，放过休敌；其辎重粮草，必在前面，但看南面火起，可纵兵反击，就焚其粮草。翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处放火烧之。关平、刘封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两边等待，至初更兵到，便可放火矣。”又命：“于樊城取回赵云，令为前部，不要赢，只要输，主公自引一军为后盾。各须依计而行，勿使有失。”云长曰：“我等皆出迎敌，未审智囊却作何事？”孔明曰：“我只坐守县城。”张飞大笑曰：“我们都去厮杀，你却在家里坐地，好安闲！”孔明曰：“剑印在此，违令者斩！”玄德曰：“岂不闻运筹帷幄当中，决胜千里以外？二弟不成违令。”张飞嘲笑而去。云长曰：“我们且看他的计应也不该，当时却来问他未迟。”二人去了。众将皆未知孔明韬略，今虽听令，却都迷惑不定。孔明谓玄德曰：“主公本日可便引兵就博望山下屯住。来日傍晚，敌军必到，主公便弃营而走；但见火起，即回军掩杀。亮与糜竺、糜芳引五百军守县。”命孙乾、简雍筹办庆喜筵席，安排功绩簿服侍。派拨已毕，玄德亦迷惑不定。