却说鲁肃、孔明辞了玄德、刘琦，登舟望柴桑郡来。二人在舟中共议、鲁肃谓孔明曰：“先生见孙将军，切不成实言曹操兵多将广。”孔明曰：“不须子敬丁宁，亮自有对答之语。”及船到岸，肃请孔明于馆驿中暂歇，先自往见孙权。权正聚文武于堂上议事，闻鲁肃回，急召入问曰：“子敬往江夏，体探真倘使何？”肃曰：“已知其略，尚容徐禀。”权将曹操檄文示肃曰：“操昨遣使赍文至此，孤先发遣来使，当今会众商讨不决。”肃接檄文旁观。其略曰：“孤近承帝命，奉词讨伐。旄麾南指，刘琮束手；荆襄之民，望风归顺。今统雄兵百万，大将千员，欲与将军会猎于江夏，共伐刘备，同分地盘，永缔盟好。幸勿张望，速赐覆信。”鲁肃看毕曰：“主公尊意如何？”权曰：“未有定论。”张昭曰：“曹操拥百万之众，借天子之名，以征四方，拒之不顺。且主公局势能够拒操者，长江也。今操既得荆州，长江之险，已与我共之矣，势不成敌。以愚之计，不如纳降，为万安之策。众谋士皆曰：子布之言，正合天意。“孙权沉吟不语。张昭又曰：主公不必多疑。如降操，则东吴民安，江南六郡可保矣。“孙权低头不语。
斯须，权起换衣，鲁肃随于权后。权知肃意，乃执肃手而言曰：“卿欲如何？”肃曰：“恰才世人所言，深误将军。世人皆可降曹操，惟将军不成降曹操。”权曰：“何故言之？”肃曰：“如肃等降操，当以肃回籍党，累官故不失州郡也；将军降操，欲安所归乎？
位不过封侯，车不过一乘，骑不过一匹，从不过数人，岂得南面称孤哉！世人之意，各自为己，不成听也。将军宜早定大计。“权叹曰：诸人群情，大失孤望。子敬开说大计，正与吾见不异。此天以子敬赐我也！但操新得袁绍之众，近又得荆州之兵，恐势大难以抵敌。“肃曰：“肃至江夏，引诸葛瑾之弟诸葛亮在此，主公可问之，便知真假。”权曰：“卧龙先生在此乎？”肃曰：“现在馆驿中安息。”权曰：“本日天晚，且未相见。来日聚文武于帐下，先教见我江东漂亮，然后升堂议事。”肃领命而去。次日至馆驿中见孔明，又嘱曰：“今见我主，切不成言曹操兵多。”孔明笑曰：“亮自见机而变，决不有误。”肃乃引孔明至幕下。早见张昭、顾雍等一班文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明一一相见，各问姓名。见礼已毕，坐于客位。张昭等见孔明丰神飘洒，器宇轩昂，料道此人必来游说。张昭先以言挑之曰：“昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管、乐。此语果有之乎？”
座上忽一人抗声问曰：“今曹公兵屯百万，将列千员，龙骧虎视，平吞江夏，公觉得何如？”孔明视之，乃虞翻也。孔明曰：“曹操收袁绍蚁聚之穷于夏口，戋戋请教于人，而犹言不惧，此真大言欺人也！”孔明曰：“刘豫州以数千仁义之师，安能敌百万残暴之众？退守夏口，以是待时也。今江东兵精粮足，且有长江之险，犹欲使其主屈膝降贼，不顾天下嘲笑。由此论之，刘豫州真不惧操贼者矣！”虞翻不能对。
孔明曰：“此亮平生小可之比也。”昭曰：“近闻刘豫州三顾先生于草庐当中，幸得先生，觉