座上一人忽曰：“孔明所言，皆强词夺理，均非正论，不必再言。且叨教孔明治何典范？”孔明视之，乃严酸也。孔明曰：“寻章摘句，世之冬烘也，何能兴邦立事？且古耕莘伊尹，钓渭子牙，张良、陈平之流。邓禹、耿弇之辈，皆有匡扶宇宙之才，未审其平生治何典范。岂亦效墨客，戋戋于笔砚之间，数黑论黄，舞文弄墨罢了乎？”严峻低头沮丧而不能对。
忽又一人大声曰：“公好为大言，一定真有实学，恐适为儒者所笑耳。”孔明视其人，乃汝南程德枢也。孔明答曰：“儒有君子小人之别。君子之儒，忠君爱国，守正恶邪，务使泽及当时，名留后代。若夫小人之儒，惟务雕虫，专工笔墨，芳华作赋，皓首穷经；笔下虽有千言，胸中实无一策。且如杨雄以文章名世，而屈身事莽，不免投阁而死，此所谓小人之儒也；虽日赋万言，亦何取哉！”程德枢不能对。世人见孔明对答如流，尽皆失容。时座上张温、骆统二人，又欲答辩。忽一人自外而入，厉声言曰：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难，非敬客之礼也。曹操雄师临境，不思退敌之策，乃徒斗口耶！”众视其人，乃零陵人，姓黄，名盖，字公覆，现为东吴粮官。当时黄盖谓孔明曰：“愚闻多言赢利，不如默而无言。何不将金石之论为我主言之，乃与世人辩论也？”孔明曰：“诸君不知世务，相互答辩，不容不答耳。”因而黄盖与鲁肃引孔明入。至中门，正遇诸葛瑾，孔明见礼。瑾曰：“贤弟既到江东，如何不来见我？”孔明曰：“弟既事刘豫州，理宜先公后私。公事未毕，不敢及私。望兄包涵。”瑾曰：“贤弟见过吴侯，却来叙话。”说罢自去。鲁肃曰：“适间所嘱，不成有误。”孔明点头应诺。引至堂上，孙权降阶而迎，优礼相待。见礼毕，赐孔明坐。众文武分两行而立。鲁肃立于孔明之侧，只看他发言。孔明致玄德之意毕，偷眼看孙权：碧眼紫髯，堂堂一表。孔明暗思：“此人边幅非常，只可激，不成说。等他问时，用言激之便了。”献茶已毕，孙权曰：“多闻鲁子敬谈足下之才，今幸得相见，敢请教益。”孔明曰：“鄙人无学，有辱明问。”权曰：“足下近在新野，佐刘豫州与曹操决斗，必深知彼军真假。”孔明曰：“刘豫州兵微将寡，更兼新野城小无粮，安能与曹操相持。”权曰：“曹兵共有多少？”孔明曰：“马步水军，约有一百余万。”权曰：“莫非诈乎？”孔明曰：“非诈也。曹操就兖州已有青州军二十万；平了袁绍，又得五六十万；中原新招之兵三四十万；今又得荆州之军二三十万：以此计之，不下一百五十万。亮以百万言之，惊骇江东之士也。“鲁肃在旁，闻言失容，以目视孔明；孔明只做不见。权曰：曹操部下战将，另有多少？“孔明曰：足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人。“权曰：今曹操平了荆、楚，复有远图乎？“孔明曰：即今沿江下寨，筹办战船，不欲图江东，待取何地？“权曰：若彼有兼并之意，战与不战，请足下为我一决。“孔明曰：亮有一言，但恐将军不肯服从。“权曰：愿闻高论。“孔明曰：向者宇内大乱，故将军起江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。今操芟除大难，略已平矣；近又新破荆州，威震海内；纵有豪杰，无用武之地：故豫州遁逃至此。愿将军量力而处之：若能以吴、越之众，与中国对抗，不如早与之绝；若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面而事之？“权未及答。