玄德与孔明亲赴桂阳。云驱逐入城，推赵范于阶下。孔明问之，范备言以嫂许嫁之事。
因而鲁肃引从者径投南郡来，到城下叫门。赵云出问，肃曰：“我要见刘玄德有话说。”云答曰：“吾主与智囊在荆州城中。”肃遂不入南郡，径奔荆州。见旗号整列，军容甚盛，肃暗羡曰：“孔明真非常人也！”军士报入城中，说鲁子敬要见。孔明令大开城门，接肃入衙。讲礼毕，分宾主而坐。茶罢，肃曰：“吾主吴侯，与都督公瑾，教某再三申意皇叔，前者，操引百万之众，名下江南，实欲来图皇叔；幸得东吴杀退曹兵，救了皇叔。统统荆州九郡，合当归于东吴。今皇叔用狡计，夺占荆襄，使江东空花赋税军马，而皇叔安受其利，恐于理未顺。”孔明曰：“子敬乃高超之士，何故亦出此言？常言道：物必归主。荆襄九郡，非东吴之地，乃刘景升之基业。吾主固景升之弟也。景升虽亡，其子尚在；以叔辅侄，而取荆州，有何不成？”肃曰：“若果系公子刘琦占有，另有可解；今公子在江夏，须不在这里！”孔明曰：“子敬欲见公子乎？”便命摆布：“请公子出来。”只见两从者从屏风后扶出刘琦。琦谓肃曰：“病躯不能见礼，子敬勿罪。”鲁肃吃了一惊，沉默无语，很久，言曰：“公子若不在，便如何？”孔明曰：“公子在一日，守一日；若不在，别有商讨。”肃曰：“若公子不在，须将城池还我东吴。”孔明曰：“子敬之言是也。”遂设席相待。
败军四散驰驱。云入寨叱陈应曰：“量汝安敢敌我！我今不杀汝，放汝归去；说与赵范，早来投降。”陈应赔罪，捧首鼠窜，回到城中，对赵范尽言其事。范曰：“我本欲降，汝强要战，乃至如此。”遂叱退陈应，赍捧印绶，引十数骑出城投大寨纳降。云出寨驱逐，待以宾礼，置酒共饮，纳了印绶，酒至数巡，范曰：“将军姓赵，某亦姓赵，五百年前，合是一家。将军乃真定人，某亦真定人，又是同亲。倘得不弃，结为兄弟，实为万幸。“云大喜，各叙年庚。云与范同年。云长范四个月，范遂拜云为兄。二人同亲，同年，又同姓，非常相得。至晚席散，范辞回城。次日，范请云入城安民。云教军士休动，只带五十骑随入城中。
却说刘玄德得意荆州、南郡、襄阳，心中大喜，商讨长远之计。忽见一人上厅献策，视之，乃伊籍也。玄德感其昔日之恩，非常相敬，坐而问之。籍曰：“要知荆州长远之计，何不求贤士以问之？”玄德曰：“贤士安在？”籍曰：“荆襄马氏，兄弟五人并有才名：幼者名谡，字幼常；其最贤者，眉间有白毛，名良，字季常。乡里为之谚曰：马氏五常，白眉最良。‘公何不求此人而与之谋？“玄德遂命请之。马良至，玄德优礼相待，叨教保守荆襄之策。良曰：荆襄四周受敌之地，恐不成久守；可令公子刘琦于此养病，招谕旧人以守之，就表奏公子为荆州刺史，以安民气。然后南征武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，积收赋税，觉得底子。此长远之计也。“玄德大喜，遂问：四郡抢先取何郡？“良曰：湘江之西，零陵比来，可先取之；次取武陵。然后湘江之东取桂阳；长沙为后。“玄德遂用马良为处置，伊籍副之。请孔明商讨送刘琦回襄阳，替云长回荆州。便调兵取零陵，差张飞为前锋，赵云合后，孔明；玄德为中军，人马一万五千；留云长守荆州、糜竺、刘封守江陵。却说零陵太守刘度，闻玄德军马到来，乃与其子刘贤商讨。贤曰：父亲放心。他虽有张飞、赵云之勇，我本州大将邢道荣，力敌万人，能够抵对。“刘度遂命刘贤与邢道荣引兵万余，离城三十里，依山靠水下寨。探马报说：孔明自引一军到来。“道荣便引军出战。两阵对圆，道荣出马，手使开山大斧，厉声高叫：反贼安敢侵我境地！“只见对阵中，一簇黄旗出。旗开处，推出一辆四轮车，车中端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，用扇招邢道荣曰：吾乃南阳诸葛孔明也。曹操引百万之众，被吾聊施小计，杀得片甲不回。汝等岂堪与我对敌？我今来招安汝等，何不早降？“道荣大笑曰：赤壁鏖兵，乃周郎之谋也，干汝何事，敢来诳语！“轮大斧竟奔孔明。孔明便回车，望阵中走，阵门复闭。道荣直冲杀过来，步地急分两下而走。道荣眺望中心一簇�