来到山前有一巨石耸峙处，月氏老言道，此处便是和黎山庙门。那巨石称为女娲石，此处原有有两块，是女娲补天时剩下的，掷抛于此，另一块去了古浪峡，只剩这一块独守庙门。老子与众生肖近前细心抚玩，女娲指模模糊可见。
这日，老子在道台传道回到岩洞住处后，正在与生肖谈笑。不料那月氏老下山后，让那十人回黑水国，又骑彪马单独返回山顶，进入岩洞中拜访，问道至深夜，议论最多的是道法天然。月氏老道：“连日听先生讲经授道，受益匪浅。叨教先生，道为何？可否再明示？”老子道：“我送你品德经第二十五章：‘有物混成，先六合生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可觉得六合母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法天然。’”见月氏老不甚了解，老子道：“看你对此仿佛有些迷惑，你既然晓得生肖兽语，就让我生肖弟子释之与你，如何？”月氏老谦恭道：“我当学而不厌。”
老子与众生肖一行进入甘州境内，没有进入乌孙族所居的甘州城，径直奔往甘州城东的合黎山。这里山峦起伏、氛宏伟、山秀峰奇、沟壑纵横、岩峻石怪，松柏苍翠、花草飘香，飞禽走兽繁多。老子与众生肖一起见得山谷幽幽，杂树丛生。来此如入瑶池，心旷神怡，有留峦忘返之感。
白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁邻？
悠悠万古，长存稳定是明月，是永久时空里的古迹，常常引发人类的无穷遐思。对宇宙和人生的思考和感慨。古往今来的无数人们，都已流水般地相次逝去，面对着空中同一个永久的明月，或许都曾有过类似的感慨吧！我只但愿在洁白的月光能长照杯中，使我能纵情享用当下的夸姣人生。
老子与众生肖在黑水国都城住了半月，连续将品德经八十一章口传与月氏王。月氏王选黑水国文笔最好者记录后，交与藏室保藏。这期间，老子因其崇尚古圣先贤之道，还带领众生肖去临泽，寻访过大禹治水的遗址。那日在沿黑河水和合黎山北行时，巧遇黑河大水冲涮黑河北岸，良田被淹没，房屋被冲毁，百姓苦于无法，设坛祭拜河伯，便抛下一黄缦，“要拒水患，置石人四尊于岸”。经老子指导而构成的黑河烟林，更是仙气环绕，一片清幽。
蟒蛇见老子对此山兴浓，就问老子道：“徒弟，我等今晚在此岩洞中过夜如何？”见还在深思不语，灰鼠帮腔道：“莫如徒弟在此地开一道场，向山下住民讲经传道光阴如何？”胖猪道：“我看不当。再此地开道场，除我等生肖外，何人能跋山渡水前来。”
老子呼喊众生肖现身。
却说在距甘州城东六十余里处，有一座呈西北西走向的大山，人称合黎山，也称东大山。此山位于河西走廊南侧。河西走廊北侧的山多为荒山秃岭，寸草不生。而合黎山上则松柏参天，丛灌密布，四时风景变幻无常，仙姿万千。被古人称作“东山烟雾”，为驰名的“甘州八景”之一。
人攀明月不成得，月行却与人相随。
而后，又经历了五百年，黑水国规复了植被，构成了相对稳定的生态环境，月氏族第二次走入了黑水国。但到春秋末期，这里又遭到沙浪的攻击，黑水国古城，已被埋葬大半，大有将人们再度赶出的趋势。黑水国月氏王不得不另寻新地，制作新城。为保安然，便四周请高人勘察风水，踏查地脉。