所谓的离岸公司,就是VIE形式,由林风等原始股东和境外投资人,在开曼重新注册一家SPV(specialpurposevehicle特别目标实体)公司,作为上市的实体,然后再由这家开曼SPV控股一家BVI(英属维尔京群岛)SPV,然后由这家BVISPV在海内设立一家WFOE(WhollyForeignOwnedEnterprise;外商投资企业/外商独资企业),由这家WFOE再与海内的运营实体,也就是梦龙科技公司停止和谈安排(参谋和谈、股权质押、投票权的和谈等等),达到将运营实体的绝大部分利润都转移到WROE的目标。
“对了,在这期间,我们还需求停止一轮私募融资(PreIPO),这一点一样非常首要,挑选在外洋有市场号令力的投资人,停止计谋融资,无益于我们在上市时的订价和股票销量。”
林风哈哈大笑:“老王,等公司上市,你身家上亿以后,就不觉的费事了,哈哈!”
“我在这里和你们关起门来讲,我们三个要明白一个观点,梦龙的上市,只是我们给本身、给跟着我们一起创业的元老员工们,给这近千名员工和他们背后的家庭一个交代。同时,借这个机遇,融一大笔美国人的资金。好为我们将来的奇迹供应粮草、弹药。千万不能就此沾沾自喜,固步不前。”
“起首,我们要肯定上市的主体,也就是公道的离岸公司布局,这一点非常首要。”
李东接着先容,“其次,我们需求组建专业的上市团队,此中包含主承销商(投资银行)、管帐师事件所、状师事件所,以及财经公关团队等参谋团队。这个方面,我和林董之前也有过会商,挑选国际着名的顶尖投行、事件所,会更无益于我们的上市过程。”
李东接着说:“路演,我们叫Road?Show,是投资者与证券发行人在充分交换的前提下促进股票胜利发行的首要推介手腕。如果之前的阶段叫‘文山’,上面就是;会海‘,我们需求在首要的本钱市场去做环球路演,包含香港、新加坡、欧洲、美国等地,一对一的面见基金和潜伏投资人,先容公司和停业,答复题目,这也是一段非常辛苦的过程。”
“SP行业目前来看非常炽热,但我们不能健忘,这是一个完整依靠运营商的行业,谁也不晓得将来运营商对SP行业的政策会有如何的窜改,我为甚么要创办流行科技?为甚么要进入网游行业?兄弟们!互联网才是我们真正的征途,星斗大海!”
“按照这些反应定见点窜招股书后,SEC会再次复核,运气好的话来回两三次,运气差来回的次数就更多了。不竭点窜,直到SEC以为信息表露合适要求了为止。”
“我简朴给大师说一下全部流程。”李东侃侃而谈,神情略显冲动。
林风笑了,“好,那就好,都坐下吧,Joe,我们持续说上面的,员工的股权鼓励打算筹办如何弄。”
“统统都筹办结束后,能够向美国证监会(SEC)提交第一次申请质料,也就时注册登记申明书,首要由两部分构成:招股书及注册申明书,这时用于申报的是非正式招股书,用红墨印刷,也就是俗称的“红鲱鱼”(preliminaryprospectus,开端招股书)。内里最核心的内容是S---1表格(包含畴昔三年经审计的财务报表,和证券的相干风险身分等)。在这一期间公司不得向公家公开招股打算及接管媒体采访,不然董事会、券商及状师等将遭到峻厉奖惩,以是又叫红鲱鱼阶段,或者上市沉默期(quietperiodorwaitingperiod)。”