后顷之，冒顿死，子稽粥立，号曰老上单于。
数岁，伊稚斜单于立十三年死，子乌维立为单于。是岁，汉元鼎三年也。乌维单于立，而汉天子始出巡郡县。厥后汉方南诛两越，不击匈奴，匈奴亦不侵入边。
单于既约和亲，於是制诏御史曰：“匈奴大单于遗朕书，言和亲已定，亡人不敷以益众广地，匈奴无入塞，汉无出塞，犯今约者杀之，能够久亲，后无咎，俱便。朕已许之。其书记天下，使明知之。”
杨信既归，汉使王乌，而单于复谄以甘言，欲多得汉财物，绐谓王乌曰：“吾欲入汉见天子，面相约为兄弟。”王乌归报汉，汉为单于筑邸于长安。匈奴曰：“非得汉朱紫使，吾不与诚语。”匈奴使其朱紫至汉，病，汉予药，欲愈之，不幸而死。而汉使路充国佩二千石印绶往使，因送其丧，厚葬直数令媛，曰“此汉朱紫也”。单于觉得汉杀吾贵使者，乃留路充国不归。诸所言者，单于特空绐王乌，殊偶然入汉及遣太子来质。於是匈奴数使奇兵侵犯边。汉乃拜郭昌为拔胡将军，及浞野侯屯朔方以东，备胡。路充国留匈奴三岁，单于死。
自是以后百有馀年，晋悼公使魏绛和戎翟，戎翟朝晋。后百有馀年，赵襄子逾句注而破并代以临胡貉。厥后既与韩魏共灭智伯，分晋地而有之，则赵有代、句注之北，魏有河西、上郡，以与戎界边。厥后义渠之戎筑城郭以自守，而秦稍蚕食，至於惠王，遂拔义渠二十五城。惠王击魏，魏尽入西河及上郡于秦。秦昭王时，义渠戎王与宣太后乱，有二子。宣太后诈而杀义渠戎王於甘泉，遂起兵伐残义渠。於是秦有陇西、北地、上郡，筑长城以拒胡。而赵武灵王亦变俗胡服，习骑射，北破林胡、楼烦。筑长城，自代并阴山下，至高阙为塞。而置云中、雁门、代郡。厥后燕有贤将秦开，为质於胡，胡甚信之。归而袭破走东胡，东胡卻千馀里。与荆轲刺秦王秦舞阳者，开之孙也。燕亦筑长城，自造阳至襄平。置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。当是之时，冠带战国七，而三国边於匈奴。厥后赵将李牧时，匈奴不敢入赵边。后秦灭六国，而始天子使蒙恬将十万之众北击胡，悉收河南地。因河为塞，筑四十四县城临河，徙適戍以充之。而通直道，自九原至云阳，因边山险堑谿谷可缮者治之，起临洮至辽东万馀里。又度河据阳山北假中。
夏道衰，而公刘失其稷官，变于西戎，邑于豳。厥后三百有馀岁，蛮夷攻大王亶父，亶父亡走岐下，而豳人悉从亶父而邑焉，作周。厥后百有馀岁，周西伯昌伐畎夷氏。后十有馀年，武王伐纣而营雒邑，复居于酆鄗，放逐戎夷泾、洛之北，以时入贡，命曰“荒服”。厥后二百有馀年，周道衰，而穆王伐犬戎，得四白狼四白鹿以归。自是以后，荒服不至。於是周遂作甫刑之辟。穆王以后二百有馀年，周幽王用爱妾襃姒之故，与申侯有卻。申侯怒而与犬戎共攻杀周幽王于骊山之下，遂取周之焦穫，而居于泾渭之间，侵暴中国。秦襄公救周，於是周平王去酆鄗而东徙雒邑。当是之时，秦襄公伐戎至岐，始列为诸侯。是后六十有五年，而山戎越燕而伐齐，齐釐公与战于齐郊。厥后四十四年，而山戎伐燕。燕垂危于齐，齐桓公北伐山戎，山戎走。厥后二十有馀年，而蛮夷至洛邑，伐周襄王，襄王奔于郑之氾邑。初，周襄王欲伐郑，故娶蛮夷女为后，与蛮夷兵共伐郑。已而黜狄后，狄后怨，而襄王后母曰惠后，有子子带，欲立之，於是惠后与狄后、子带为内应，开蛮夷，蛮夷以故得入，破逐周襄王，而立子带为天子。於是蛮夷或居于陆浑，东至於卫，侵盗残暴中国。中国疾之，故墨客歌之曰“蛮夷是应”，“薄伐猃狁，至於大原”，“出舆彭彭，城彼朔方”。周襄王既居外四年，乃使使垂危于晋。晋文公初立，欲修霸业，乃发兵伐逐戎翟，诛子带，迎内周襄王，居于雒邑。