遂行，至齐，说田常曰：“君之伐鲁过矣。夫鲁，难伐之国，其城薄以卑，其地狭以泄，其君愚而不仁，大臣伪而无用，其士民又恶甲兵之事，此不成与战。君不如伐吴。夫吴，城高以厚，地广以深，甲坚以新，士选以饱，重器精兵尽在此中，又使明大夫守之，此易伐也。”田常忿然作色曰：“子之所难，人之所易；子之所易，人之所难：而以教常，何也？”子贡曰：“臣闻之，忧在内者攻彊，忧在外者攻弱。今君忧在内。吾闻君三封而三不成者，大臣有不听者也。今君破鲁以广齐，克服以骄主，破国以尊臣，而君之功不与焉，则交日疏於主。是君上骄主心，下恣群臣，求以成大事，难矣。夫上骄则恣，臣骄则争，是君上与主有卻，下与大臣交争也。如此，则君之立於齐危矣。故曰不如伐吴。伐吴不堪，民人外死，大臣内空，是君上无彊臣之敌，下无民人之过，孤主制齐者唯君也。”田常曰：“善。固然，吾兵业已加鲁矣，去而之吴，大臣疑我，柰何？”子贡曰：“君按兵无伐，臣请往使吴王，令之救鲁而伐齐，君因以兵迎之。”田常许之，使子贡南见吴王。
孔子以仲弓为有德行，曰：“雍也可使南面。”
燕伋字思。
曾蒧字皙。
孔子曰：“长可妻也，虽在累绁当中，非其罪也。”以其子妻之。
左人郢字行。
周愬子路於季孙，子服景伯以告孔子，曰：“夫子固有惑志，缭也吾力犹能肆诸市朝。”孔子曰：“道之将行，命也；道之将废，命也。公伯缭其如命何！”
有若少孔子四十三岁。有若曰：“礼之用，和为贵，先王之道斯为美。小大由之，有所不可；知和而和，不以礼节之，亦不成行也。”“信近於义，言可复也；恭近於礼，远热诚也；因不失其亲，亦可宗也。”
商泽。
公伯缭字子周。
子路为蒲大夫，辞孔子。孔子曰：“蒲多懦夫，又难治。然吾语汝：恭以敬，能够执勇；宽以正，能够比众；恭正以静，能够报上。”
公冶长，齐人，字子长。
公良孺字子正。
公肩定字子中。
言偃，吴人，字子游。少孔子四十五岁。
荣旂字子祈。
巫马施字子旗。少孔子三十岁。
郑国字子徒。
秦祖字子南。
子路有闻，未之能行，唯恐有闻。
伯虔字子析，少孔子五十岁。
樊迟问仁，子曰：“爱人。”问智，曰：“知人。”
陈司败问孔子曰：“鲁昭公知礼乎？”孔子曰：“知礼。”退而揖巫马旗曰：“吾闻君子不党，君子亦党乎？鲁君娶吴女为夫人，命之为孟子。孟子姓姬，讳称同姓，故谓之孟子。鲁君而知礼，孰不知礼！”施以告孔子，孔子曰：“丘也幸，苟有过，人必知之。臣不成言君亲之恶，为讳者，礼也。”
求问曰：“闻斯行诸？”子曰：“行之。”子路问：“闻斯行诸？”子曰：“有父兄在，如之何其闻斯行之！”子华怪之，“敢问问同而答异？”孔子曰：“求也退，故进之。由也兼人，故退之。”
梁鳣字叔鱼。少孔子二十九岁。
故子贡一出，存鲁，乱齐，破吴，彊晋而霸越。子贡一使，使势相破，十年当中，五国各有变。
仲由字子路，卞人也。少孔子九岁。
申党字周。