动静传到南郑，张鲁想献汉中投降，其弟张卫道，“主公，曹操若想进入汉中，必须颠末阳平关，阳平关阵势险要，易守难攻，只要我们守住了阳平关，曹操他就进不得汉中。”
庞德推马迎上，两刀相击，战有五十余合不分胜负。
此次曹操亲征汉中，谋士除了主行军主簿刘晔以外还带上了司马懿，任命两报酬智囊，因为此时郭嘉、荀彧及荀攸都已病死，曹操部下也只要刘晔、贾诩及司马懿三人属于智囊人物了，特别是司马懿，固然从未行军打过仗，但曹操认定司马懿的聪明要赛过他部下统统的谋士，是以，此次出征便将司马懿带上，想对他加以培养。
曹操攻取汉中，将兵马屯于南郑停止休整，司马懿谏道，“现魏公已攻占汉中威震巴西，魏公何不趁机去篡夺西川？”
许褚、张郃那里肯罢休，策马追逐，曹操挥军便上。
刘晔道，“眼下粮草完善，我们就是撤兵，在路上粮尽恐怕我们也回不到武功，不如搏命一战，或许另有但愿。”
曹丕起家道，“父亲，我有一计，可破敌军。”“讲。”“父亲，敌军凭险据要，白日实难攻打，我们不如夜袭。”
曹操达到南郑后见府库封存，金银无失，听闻张鲁之言，非常佩服张鲁，因而便令人前去巴中召降张鲁，张鲁遂降，被曹操封为镇南将军、阗中侯，食邑万户，巴郡七姓夷王朴胡、杜濩及任约也一并归降曹操，都被封为列侯，封朴胡为巴东太守、杜濩为巴西太守、任约为巴郡太守。
实在曹操并不是不想攻取西川，而是因为曹操料定孙权借此机会缘打击合肥，假定真如许，如果曹操再引军攻打西川，必将会困在此地。刘备分歧于张鲁，曹操还是很顾忌的，曹操现在最体贴的是合肥，不知合肥环境如何。
7月，曹操率雄师赶到阳平关下。曹操举目望了望两山夹口之间的阳平关，又望了望阳平关两侧山顶相连的十余个营寨，感慨道，“不想阳平关戍守竟如此周到，难以攻破啊。”他转头看了看身边的司马懿，道，“仲达可有破敌之策？”
濡须之战后，曹操留张辽驻守合肥，自统雄师回到邺城，公元215年3月，曹操在得知刘备已获得西川后恐刘备再取汉中，因而便亲率雄师十万，带大将许褚、夏侯惇、徐晃、曹仁、曹洪等几十员战将分开邺城前去攻取汉中，让曹丕随军前去，留曹植守邺城，令董昭辅之。