天有金、木、水、火、土五行元气，万物由此窜改产生。木气纯洁产生仁爱，火气纯洁产生礼节，金气纯洁产生公理，水气纯洁产生聪明，土气纯洁就产生诚笃。五种元气都纯洁，贤人般的品德就具有了。木气浑浊产生衰弱，火气浑浊产生淫秽，金气浑浊产生残暴，水气浑浊产生贪欲，土气浑浊产生固执。五种元气都浑浊，就成为下贱之人。
伉俪非化育之气，鼻非胎孕之所，享道非下物之具：今后观之，万物之存亡也，与其窜改也，非通神之思，虽求诸己，恶识所自来？然朽草之为萤，由乎腐也；麦之为胡蝶，由乎湿也。尔则万物之变，皆有由也。农夫止麦之化者，沤之以灰；贤人理万物之化者，济之以道：其与不然乎？
中土多贤人，和蔼所交也。绝域多怪物，异气所产也。苟禀此气，必有此形；苟有此形，必生此性。故食谷者聪明而文，食草者多力而愚，食桑者有丝而蛾，食肉者英勇而悍，食土者偶然而不息，食气者神明而长命，不食者不死而神。
山精傒囊
龟鼍类植物没有雄性，蜂类虫豸没有雌性；没有雄性的与其他植物交配，没有雌性的由其他植物生养。蚕类虫子，先产卵后交配；香狸类植物，本身具有两种性器官；寄生凭借于高树，女萝寄身于茯苓，树木发展在土里，浮萍生生在水中；鸟翅能腾空遨游，兽足能丰富奔驰，虫暗藏在泥土里冬眠，鱼躲在深渊中居住。来源于天的亲附于天，来源于地的亲附于地，来源于时令的亲附依傍之物：这是各自以类依从。千年的雉，进入海里化为蜃；百年的雀，进入海里化为蛤；千年的龟鼋，能够与人说话；千年的狐狸，能够化身为美女；千年的蛇，身子断了又能接上；百年的老鼠，能够预卜休咎：这是气数到了。春分的时候，鹰变成鸠；秋分的时候，鸠变成鹰：这是时令的窜改。以是腐臭的草变成萤火虫，朽坏的芦苇变成蟋蟀，稻子窜改成黑虫，麦子窜改成胡蝶；生出羽翼，长出眼睛，有了心智：这是从无知变成有知而元气窜改了。
【注释】
【注释】
鲁牛哀得疾，七日化而为虎，形体变易，虎伥施张。其兄启户而入，搏而食之。方其为人，不知其将为虎也；方有为虎，不知其常为人也。
以是吃谷物的聪明而有文采，吃草类的力大而笨拙，吃桑叶的吐丝而变成蛾，吃肉类的英勇而刁悍，吃泥土的没故意智而不歇息，吃元气的神明而能长命，不吃东西的人不死而成为神仙。
①夔（kuí）：当代传说中的一种龙形异兽。
②三化之虫：指蚕。
至太兴中，吴郡太守张懋，闻斋内床下犬声。求而不得。既而地坼，有二犬子，取而养之，皆死。厥后懋为吴发兵沈充所杀。《尸子》曰：“地中有犬，名曰地狼；有人，名曰无伤。”《夏鼎志》曰：“掘地而得狗，名曰贾；掘地而得豚，名曰邪；掘地而得人，名曰聚。”聚，无伤也。此物之天然，无谓鬼神而怪之。但是“贾”与“地狼”名异，实在一物也。《淮南万毕》曰：“千岁羊肝，化为地宰；蟾蜍得菰，卒时为鹑。”此皆因气化以相感而成也。