全文大抵能够分为七个部分，第一部分至“此谓上皇”，就日、月、云、雨等天然征象提出疑问，这统统都是本身活动的成果，因此“顺之则治”、“逆之则凶”。第二部分至“是以道不渝”，写太宰荡向庄子就教，申明“至仁无亲”的事理。第三部分至“道可载而与之俱也”，写黄帝对音乐的议论，“至乐”“听之不闻其声”，但却能“充满六合，苞裹六极”，因此给人以利诱之感，但恰是这类无知无识的浑厚心态靠近于大道，保持了本真。第四部分至“而夫子其穷哉”，写师金对孔子周游各国奉施礼法的评价，指出古今变异因此古法不成师法，必须“应时而变”。第五部分至“天门弗开矣”，借老聃对孔子的说话来议论道，指着名声和仁义都是身外的器物与馆舍，能够止宿而不成以久处，真正需求的则是“有为”。第六部分至“子贡蹴蹴然立不安”，写老聃对仁义和三皇五帝之治的攻讦，指出仁义对人的赋性和真情的扰乱毒害至深，乃至令人昏愦胡涂，而三皇五帝之治天下，实则是“乱莫甚焉”，其毒害胜于蛇蝎之尾。余下为第七部分，写孔子得道，进一步攻讦先王之治，指出唯有适应天然窜改方才气够教养别人。
北门成向黄帝问道：“你在广漠的田野上吹奏咸池乐曲，我开初听起来感到惊惧，再听下去就慢慢松缓下来，听到最后却又感到利诱不解，神情恍忽无知无识，竟而不知所措。”
士成绮见到老子而问道：“传闻先生是个贤人，我便不辞路途悠远而来，一心但愿能见到你，走了上百天，脚掌上结上厚厚的老茧也不敢停下来歇息歇息。现在我察看先生，竟不象是个贤人。老鼠洞里取出的泥土中有很多余剩的食品，看轻并随便丢弃这些物品，不能算符合仁的要求；粟帛饮食享用不尽，而剥削财物却没有限度。”老子好象没有闻声似的不作答复。
宋国的太宰荡向庄子就教仁爱的题目。庄子说：“虎和狼也具有仁爱。”太宰荡说：“这是说甚么呢？”庄子说：“虎狼也能父子相互敬爱，为甚么不能叫做仁呢？”太宰荡又问：“就教最高境地的仁。”庄子说：“最高境地的仁就是没有亲。”太宰荡说：“我传闻，没有亲就不会有爱，没有爱就不会有孝，说最高境地的仁就是不孝，能够吗？”
孔子向老聃就教：“有人研修和体验大道却仿佛跟大道相背逆，把不能承认的看作是能够承认的，把不精确的以为是精确的。长于辩论的人说：‘离析石的质坚和色白就仿佛高悬于天宇那样清楚夺目。’像如许的人能够称作贤人吗？”老聃说：“这只不过是聪明的小吏供职时为技艺所拘系、劳苦身躯担惊受怕的环境。长于捕猎的狗因为遭到拘系而愁思，猿猴因为行动便利而被人从山林里捕获来。孔丘，我奉告你，奉告给你听不见而又说不出的事理。大凡人有了头和脚等详细的形体而无知无闻的很多，无形体的人跟没无形体、没有形状的道并存的却完整没有。或是活动或是静止，或是灭亡或是保存，或是衰废或是昌隆，这六种环境全都出于自但是不成能探知其以是然。倘若果然存在着甚么管理那也是人们遵守赋性和真情的各自活动，忘记外物，忘记天然，它的名字就叫做忘记本身。忘记本身的人，这便能够说是与天然融为一体。