南边山泽当中，百年间常栖一神物，乃是那被蚩尤所伤，没法复上之应龙也。人间工夫不比天上，应龙常觉闲来无趣，更加苦思天庭，却因位满，没法招之复位。悠长待之，心中不免愤苦，可叹当月朔心为帝，致祸及本身，现在竟连仙班未曾位列！天理安在？便积怨在内。
乾闼婆本是帝释天的乐神，也是东方保护之神，生性·爱舞乐香气。五十一载相安无事，落拓之余便纠集在一起舞乐寻香，放松了警戒，岂料魔气在天山湖里精炼已久，一样化作了个男体，竟在夜里偷袭了乾闼婆的宫殿。
应龙与女魃二位神将也因身染邪气，没法重返天界，滞留人间。
三界由此大乱不已，卖力驻守的乾闼婆神族被帝释天狠狠惩罚，所居草原之城也被湿婆神怒眼毁灭为荒凉之地。后因其他神族的讨情，乾闼婆才获得一个将功补过的机遇。
此两方神族部落，常有交兵，始于阪泉之野，炎帝神农氏终不敌黄帝轩辕氏，被逐出中原。
应龙非死身，没法进入，却见出入度朔山口的小鬼，皆是那尖耳怪样，想必是那些被毁仙出身代相传下来了。
怒海欲滔天，必祸及陆岸。倒灌百姓，哀鸿遍野。
炎帝自此偶然再争天下，用心研讨医药，造福百姓。他自放弃欲念，部族内却并非大家循分。其麾下就有一冶炼兵器的神匠，名曰戏器。与蚩尤等将同具雪耻报仇之心，便耗尽毕生神力汲骤三界上清之气，粹其纯粹，欲铸畜惊世能力之天刃，以备其魄！却叹天寿耗尽之时，方才蓄满上清之气，倒是无人再能冶炼戏器所思之兵刃！
然上清之气究竟如何使入迷力，黄帝等人也未能解出，反是随之带来另一种可骇的力量——本来当初戏器擅自违背天规，自集上清之气，倒是阴阳互生，相互互长，待黄帝觉悟万物均衡之理时，为时已晚。在那东方度朔山的三礁石下，汪洋海底深处，至阴至邪之浊气已同上清的生长速率普通，将那海心处已完整魔化，广宽深域整天被暗中覆盖，任凭炽热日光也不能穿透，万丈深渊亦如冰窟之寒！
这日潜渊，却见天有行动，不久便海底震惊，波澜澎湃，竟搅得他不得安宁！遂探出龙首，遥见东方海疆异变，陆岸被覆，已是民不聊生，浮尸横流！
回到南边山泽中，一晃又是五十一载春秋。
黄帝超出于云层俯瞰度朔山海疆环境，却闻痛苦哀嚎之声不断于耳！不觉闻之色变！
此等六合大变，立即招致各路天兵天将，应龙对天界不满由来已久，现在岂等天神来讯断？当即算准机会，奋腾飞去，衔了那上清速速入海，教众神再难寻踪迹。
不但那当空骄阳没法照顾，深海黑域乃至无穷增加，光芒射入魔化海心，竟折射于天涯数轮烈阳！大家间那里受得住这等炙烤！黄帝等天神不忍见人受此酷刑，焦心不已。遂派天界神力不凡之士，携那上清之气，入那深海魔心，妄求借众神及上清之力，能弹压阴邪。同时命那射箭神将后羿，撤除太阳妖影。
诸神以山脉河道垂垂分别出分歧部落，弱附强者，便有那以炎黄二帝为首的两股阵营。
他倒难忘那上清之气和被魔化的仙身，规复出关以后，便先去了东方度朔山下，那边竟被炼化为十八层广宽之域，百年间新晋各种鬼神，把守管束着这方地区。这地区层层凶恶可怖，至阴至邪，名唤天国，专关押六道之恶魂。六道循环苦，常有欺人或自欺之徒，天国的十大阎罗定制身后之法，皆来用以措置此辈。