食了斋饭，在寺庙度过一晚，第二天明，四人跟从唐僧进朝倒换关文，在殿上碰到三国师，真叫是个“朋友路窄”。
那些和尚说，夜夜都梦见有个太白金星的神仙，奉告他们齐天大圣孙悟空会来此地救他们脱苦，还将孙悟空的猴头面孔清楚地描述了出来，如此才得晓得。这太白金星也直接做了唆使要了结其间事呢。
此时殿外有三四十名乡老，上殿磕求，“本年一春无雨，恐夏月干荒，特来启奏，望国师爷爷祈一场雨来。”
孙悟空再跟鹿力大仙比“隔箱猜物”，碰到孙悟空毫无疑问又输。
本来二十年前，车迟国遭大旱，其间羽士、和尚食着朝廷的米粮，都负担着祈雨的任务。和尚念佛不顶用，没求来半点雨。
孙悟空掣棍眨眼间就将两羽士打得个头破血流，脑浆迸裂，随后将一众和尚给放了去。
两人来到那厢，碰到两个年青羽士，正在点卯做工和尚人数。那些个和尚见着羽士来此，一个个心惊胆战，更加尽力用力拽拉车子。
那虎力大仙要比“砍脑袋”，鹿力大仙要较量“剖腹剜心”，羊力大仙要斗“下油锅沐浴”，不幸三怪习左道，争强好胜，活生生叫孙悟空给玩死掉，显出本相。
本来此地有二千余和尚，忍耐不了劳苦，酷寒，服不得水土死了六七百，又他杀了七八百，存活着这五百人寻死却死不得。只因有护教珈蓝、六丁六甲暗中作法，且让他们等着东土取经和尚来此，他部下有个门徒，乃是齐天大圣，神通泛博，秉忠良之心，抱不平之事。等他来到，灭了羽士，还让国王敬沙门禅教。
智渊寺里的和尚都认得孙悟空，欣喜拜道：“爷爷！你来了？”
年青羽士闻言：“此厢做工和尚总计五百人，我念叨中情分，你且寻着便同你二人去吧。”
国王且就命令，要求唐僧一行人跟国师打赌赛。
孙悟空对国霸道：“本日灭了妖邪，今后切不要胡为乱信，望你把三教归一：也敬僧，也敬道，也哺育人才，定保你江山安定。”国王依言，感激涕零，送世人出了城门。
羽士当中来了三个仙长，别离是为：虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，都有些道行，晓得呼风唤雨、点石成金之术。三怪求得雨来，天然为国王和公众所喜。
刘方观之，是黄毛老虎精、白毛角鹿怪和羚羊怪。这三怪虽都会使些神通，却没了然修行的底子。修行乃是见心明性，达成金丹大道，偏好左道而离开正道，自是死路一条。
年青羽士见着孙悟空和刘方过来，相互见了礼，然后跟二人先容了此地环境。
既如此，上头要灭了羽士，也不怪孙悟空心狠手辣了。
鹿力大仙在旁拔了根短发，变作个臭虫弹到唐僧脑袋上，去叮唐僧；孙悟空见此变作小只绿蝉除了臭虫，再施法，窜改成一只蜈蚣去咬虎力大仙。虎力大仙禁不住疼一个不稳落下高台，天然又败。
孙悟空、刘方二人返回与唐僧三人汇合，并将大抵环境奉告了三人。世人走进城门，天气已晚，有和尚引着来到了城内的“智渊寺”安设下来。
此番日日不断赶路，世人进入到车迟国境内，远远地闻声震耳欲聋的人喊马叫声。
孙悟空和刘方一起前去刺探环境。孙悟空对刘方道：“为师曾听人言，取经路上，有个敬道灭僧之处，想必恰是此地，且先变更面孔才好。”说着，孙悟空变作一个羽士模样，手敲鱼鼓，带着刘方一起快速疾行而去。