本来二十年前，车迟国遭大旱，其间羽士、和尚食着朝廷的米粮，都负担着祈雨的任务。和尚念佛不顶用，没求来半点雨。
食了斋饭，在寺庙度过一晚，第二天明，四人跟从唐僧进朝倒换关文，在殿上碰到三国师，真叫是个“朋友路窄”。
羽士当中来了三个仙长，别离是为：虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，都有些道行，晓得呼风唤雨、点石成金之术。三怪求得雨来，天然为国王和公众所喜。
年青羽士见着孙悟空和刘方过来，相互见了礼，然后跟二人先容了此地环境。
唐僧、猪八戒和沙和尚见此，都是丈二和尚摸不着脑筋。孙悟空道：“你认得我是哪个爷爷，就是这等呼拜？”
本来此地有二千余和尚，忍耐不了劳苦，酷寒，服不得水土死了六七百，又他杀了七八百，存活着这五百人寻死却死不得。只因有护教珈蓝、六丁六甲暗中作法，且让他们等着东土取经和尚来此，他部下有个门徒，乃是齐天大圣，神通泛博，秉忠良之心，抱不平之事。等他来到，灭了羽士，还让国王敬沙门禅教。
鹿力大仙在旁拔了根短发，变作个臭虫弹到唐僧脑袋上，去叮唐僧；孙悟空见此变作小只绿蝉除了臭虫，再施法，窜改成一只蜈蚣去咬虎力大仙。虎力大仙禁不住疼一个不稳落下高台，天然又败。
孙悟空内心有了计算，谎话对两羽士道：“我有一叔父，自幼削发为僧，这几年未曾回家，此番特来寻觅，想必羁留在此地呢。”
孙悟空再跟鹿力大仙比“隔箱猜物”，碰到孙悟空毫无疑问又输。
孙悟空元神出体，径入半空云层，让那风婆云童、雷公电母、四海龙王都住了手。天然虎力大仙没能求的雨来，便换上孙悟空退场。
孙悟空下台以棒指天为号令，半空中的神仙敢不平从？顷刻间，风起云动，雷鸣电闪，大雨滂湃。有孙悟空从中作梗，天然虎力大仙落败。
孙悟空、刘方二人返回与唐僧三人汇合，并将大抵环境奉告了三人。世人走进城门，天气已晚，有和尚引着来到了城内的“智渊寺”安设下来。
再比坐禅，看谁坐的久，此番由唐僧和虎力大仙比试。唐僧和虎力大仙各上高台，开端坐定。
那些和尚说，夜夜都梦见有个太白金星的神仙，奉告他们齐天大圣孙悟空会来此地救他们脱苦，还将孙悟空的猴头面孔清楚地描述了出来，如此才得晓得。这太白金星也直接做了唆使要了结其间事呢。
国王明晓真相，设朝摆宴，感激世人。
那虎力大仙要比“砍脑袋”，鹿力大仙要较量“剖腹剜心”，羊力大仙要斗“下油锅沐浴”，不幸三怪习左道，争强好胜，活生生叫孙悟空给玩死掉，显出本相。
一行人往前走近，发明一座庞大的城池，恰是车迟国的都城皇宫地点。高大的城门关外沙岸空位上，数百名衣衫褴褛的和尚喊着号子，使着力量拉着车子，车子上装满着砖瓦土坯。
孙悟空掣棍眨眼间就将两羽士打得个头破血流，脑浆迸裂，随后将一众和尚给放了去。
三个仙长且又愿助国王得长生，国王打动更是将三人当作仇人对待，封三报酬国师，并命令将海内和尚全数做劳役，为羽士统领。
国王且就命令，要求唐僧一行人跟国师打赌赛。