先是求雨：虎力大仙登坛设法，在高台上摆布插满二十八宿星旗，台上放一张桌子，安排香炉，雷神牌位。虎力大仙撤柄宝剑，念动咒语，引燃符咒，便有风吹云来，又引来雷公龙王。
孙悟空、刘方二人返回与唐僧三人汇合，并将大抵环境奉告了三人。世人走进城门，天气已晚，有和尚引着来到了城内的“智渊寺”安设下来。
本来二十年前，车迟国遭大旱，其间羽士、和尚食着朝廷的米粮，都负担着祈雨的任务。和尚念佛不顶用，没求来半点雨。
刘方观之，是黄毛老虎精、白毛角鹿怪和羚羊怪。这三怪虽都会使些神通，却没了然修行的底子。修行乃是见心明性，达成金丹大道，偏好左道而离开正道，自是死路一条。
孙悟空和刘方一起前去刺探环境。孙悟空对刘方道：“为师曾听人言，取经路上，有个敬道灭僧之处，想必恰是此地，且先变更面孔才好。”说着，孙悟空变作一个羽士模样，手敲鱼鼓，带着刘方一起快速疾行而去。
三个仙长且又愿助国王得长生，国王打动更是将三人当作仇人对待，封三报酬国师，并命令将海内和尚全数做劳役，为羽士统领。
此番日日不断赶路，世人进入到车迟国境内，远远地闻声震耳欲聋的人喊马叫声。
年青羽士见着孙悟空和刘方过来，相互见了礼，然后跟二人先容了此地环境。
那些和尚说，夜夜都梦见有个太白金星的神仙，奉告他们齐天大圣孙悟空会来此地救他们脱苦，还将孙悟空的猴头面孔清楚地描述了出来，如此才得晓得。这太白金星也直接做了唆使要了结其间事呢。
智渊寺里的和尚都认得孙悟空，欣喜拜道：“爷爷！你来了？”
孙悟空再跟鹿力大仙比“隔箱猜物”，碰到孙悟空毫无疑问又输。