三国师定要较量个凹凸，分出个胜负，却不料碰到了个窜改的祖宗，真是自寻死路。
孙悟空和刘方一起前去刺探环境。孙悟空对刘方道：“为师曾听人言，取经路上，有个敬道灭僧之处，想必恰是此地，且先变更面孔才好。”说着，孙悟空变作一个羽士模样，手敲鱼鼓，带着刘方一起快速疾行而去。
孙悟空再跟鹿力大仙比“隔箱猜物”，碰到孙悟空毫无疑问又输。
国王且就命令，要求唐僧一行人跟国师打赌赛。
孙悟空对国霸道：“本日灭了妖邪，今后切不要胡为乱信，望你把三教归一：也敬僧，也敬道，也哺育人才，定保你江山安定。”国王依言，感激涕零，送世人出了城门。
那虎力大仙要比“砍脑袋”，鹿力大仙要较量“剖腹剜心”，羊力大仙要斗“下油锅沐浴”，不幸三怪习左道，争强好胜，活生生叫孙悟空给玩死掉，显出本相。
刘方观之，是黄毛老虎精、白毛角鹿怪和羚羊怪。这三怪虽都会使些神通，却没了然修行的底子。修行乃是见心明性，达成金丹大道，偏好左道而离开正道，自是死路一条。
那些和尚说，夜夜都梦见有个太白金星的神仙，奉告他们齐天大圣孙悟空会来此地救他们脱苦，还将孙悟空的猴头面孔清楚地描述了出来，如此才得晓得。这太白金星也直接做了唆使要了结其间事呢。
此时殿外有三四十名乡老，上殿磕求，“本年一春无雨，恐夏月干荒，特来启奏，望国师爷爷祈一场雨来。”
孙悟空听到世人皆说此话，嘲笑道：“没想到老孙的名声早鼓吹开来。”
两人来到那厢，碰到两个年青羽士，正在点卯做工和尚人数。那些个和尚见着羽士来此，一个个心惊胆战，更加尽力用力拽拉车子。