及鸡方鸣，随唤从者，却又轰动寺僧，整治茶汤斋供。斋罢，出离鸿沟。
众僧们灯下群情佛门定旨，上西天取经的启事。有的说水远山高，有的说路多豺狼，有的说峻岭陡崖难度，有的说毒魔恶怪难降。三藏钳口不言，但以手指自心，点头几度。众僧们莫解其意，合掌叨教道：“法师指心点头者，何也？”三藏答曰：“心生，各种魔生；心灭，各种魔灭。我弟子曾在化生寺对佛设下洪誓大愿，不由我不尽此心。这一去，定要到西天，见佛求经，使我们法循环转，愿圣主皇图永固。”众僧闻得此言，大家称羡，个个鼓吹，都叫一声“忠心赤胆小阐法师”，夸奖不尽，请师入榻安寐。
师徒们行了数日，到了巩州城。早有巩州合属官吏人等，驱逐入城中。安息一夜，次早出城前去。一起饥餐渴饮，夜住晓行，两三日，又至河州卫。此乃是大唐的江山鸿沟。早有镇边的总兵与本处僧道，闻得是钦差御弟法师上西方见佛，无不恭敬，接至内里供应了，着僧纲请往福原寺安息。本寺和尚，一一拜见，安排晚斋。斋毕，叮咛二从者饱喂马匹，天不明就行。
寒飒飒雨林风，响潺潺涧下水。
钢须稀见肉，钩爪利如霜。
电目飞光艳，雷声振四方。
三藏昏昏沉沉，也辨不得东西南北，正在那不得命处，俄然见一老叟，手持拄杖而来。走上前，用手一拂，绳索皆断，劈面吹了一口气，三藏方苏，膜拜于隧道：“多谢老公公！援救贫僧性命！”老叟答礼道：“你起来。你可曾疏失了甚么东西？”三藏道：“贫僧的从人，已是被怪食了，只不知行李马匹在于那边？”老叟用杖指定道：“那厢不是一匹马、两个承担？”三藏转头看时，果是他的物件，并未曾失落，心才略放下些，问老叟曰：“老公公，此处是甚地点？公公何由在此？”老叟道：“此是双叉岭，乃虎狼巢穴处。你为何堕此？”三藏道：“贫僧鸡鸣时，出河州卫界，不料起得早了，冒霜拨露，忽失落此地。见一魔王，凶顽太过，将贫僧与二从者绑了。又见一条黑汉，称是熊老虎；一条胖汉，称是特处士，走出去，称那魔王是寅将军。他三个把我二从者吃了，天光才散。不想我是那边有这大缘大分，感得老公公来此救我？”老叟道：“处士者是个野牛精，老虎者是个熊罴精，寅将军者是个老虎精。摆布妖邪，尽都是山精树鬼，怪兽苍狼。只因你的赋性元明，以是吃不得你。你跟我来，引你上路。”
身上穿一领，羊绒织锦叵罗衣；
雄豪多胆量，轻健夯身躯。
悬一囊毒药弓矢，拿一杆点钢大叉。
归鸟栖枯树，禅僧讲梵音。
伯钦把三口儿的梦话，对三藏报告一遍，三藏也喜。早供应了素斋，又具白银一两为谢。三藏分文不受。一家儿又恳恳拜央，三藏毕竟分文未受，但道：“是你肯发慈悲送我一程，足感至爱。”伯钦与母妻无法，急做了些粗面烧饼干粮，叫伯钦远送，三藏欢乐收纳。太保领了母命，又唤两三个家僮，各带捕猎的东西，同上通衢，看不尽那山中野景，岭上风景。行经半日，只见劈面处，有一座大山，端的是高接青霄，崔巍险要。三藏不一时，到了边前。那太保登此山如行高山。正走到半山当中，伯钦回身，立于路下道：“长老，你自进步，我却告回。”三藏闻言，滚鞍上马道：“千万敢劳太保再送一程！”伯钦道：“长老不知，此山唤做两界山，东半边属我大唐所管，西半边乃是鞑靼的地界。那厢狼虎，不伏我降，我却也不能过界，你自去罢。”三藏心惊，轮开手，牵衣执袂，滴泪难分。正在那丁宁拜别之际，只听得山脚下叫唤如雷道：“我师父来也！我师父来也！”唬得个三藏聪慧，伯钦打挣。