董卓带二十万人马驻扎在都城四周，人不卸甲，马不离鞍。每日进城，由铁甲军开路，横行贩子，残害百姓。
十八路诸侯，各怀苦衷，相互猜忌。吕布新败，兵无战心，董卓服从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。袁绍以诸侯疲困，不成轻动为由，拒不出兵。曹操拂袖而去。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，狐疑吕家要侵犯于他，误杀了吕伯奢百口。为了制止留下后患，在路上又杀死了买酒返来的吕伯奢。陈宫指责曹操不该“明知而故杀”。曹操却嘲笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
第三集：董卓霸京师
黄巾叛逆被弹压，刘备立了很多军功，却只当了中山府安喜县县尉。
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
黄巾叛逆兵主力被弹压以后，处所盘据权势敏捷生长，外戚和寺人的斗争日趋锋利。
少帝和陈留王藏于草丛当中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发明。刚要回朝，俄然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
汉灵帝病危，环绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何停顿开了一场狠恶的斗争。
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操仓猝拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中瞥见曹操拔刀的身影，仓猝回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，当即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀，非常爱好，便让操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。