啮缺问于王倪，四问而四不知。啮缺因跃而大喜，行以告蒲衣子。蒲衣子曰：“而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏。有虞氏其犹藏仁以要人，亦得人矣，而未始出于非人。泰氏其卧缓缓，其觉于于。一以己为马，一以己为牛。其知情信，其德甚真，而未始入于非人。”
阳子居见老聃，曰：“有人于此，向疾强梁，物彻疏明，学道不倦，如是者，可比明王乎？”老聃曰：“是於贤人也，胥易技系，劳形怵心者也。且也豺狼之文来田，猨狙之便执嫠之狗来藉。如是者，可比明王乎？”阳子居蹴然曰：“敢问明王之治。”老聃曰：“明王之治：功盖天下而似不本身，化贷万物而民弗恃。有莫举名，使物自喜。立乎不测，而游于无有者也。”
天根游于殷阳，至蓼水之上，适遭知名流而问焉，曰：“叨教为天下。”知名流曰：“去！汝鄙人也，何问之不豫也！予方将与造物者为人，厌则又乘夫莽眇之鸟，以出六极以外，而游无何有之乡，以处圹埌之野。汝又何帛以治天下感予之心为？”又复问，知名流曰： “汝游心于淡，合气于漠，顺物自但是无容私焉，而天下治矣。”
肩吾见狂接舆。狂接舆曰：“日中始何故语女？”肩吾曰：“告我：君人者以己出经式义度，人孰敢不听而化诸！”狂接舆曰：“是欺德也。其于治天下也，犹涉海凿河而使蚊负山也。夫贤人之治也，治外夫？正而后行，确乎能其事者罢了矣。且鸟高飞以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏凿之患，而曾二虫之无知？”
南海之帝为儵北海之帝为忽，中心之帝为浑沌。儵与忽时相与遇于浑沌之地，浑沌待之甚善。儵与忽谋报浑沌之德，曰：“人皆有七窍以视听食息此独无有，尝试凿之。”日凿一窍，七日而浑沌死。(未完待续。)(未完待续。)
郑有神巫曰季咸，知人之死生、存亡、祸福、寿夭，期以光阴旬日若神。郑人见之，皆弃而走。列子见之而心醉，归，以告壶子，曰： “始吾以夫子之道为至矣，则又有至焉者矣。”壶子曰：“吾与汝既其文，未既实在。而固得道与？众雌而无雄，而又奚卵焉！而以道与世亢，必信，夫故令人得而相汝。尝试与来，以予示之。”
有为名尸，有为谋府，有为事任，有为知主。体尽无穷，而游无朕。尽其所受乎天而无见得，亦虚罢了！至人之用心若镜，不将不逆，应而不藏，故能胜物而不伤。
明日，列子与之见壶子。出而谓列子曰：“嘻！子之先存亡矣！弗活矣！不以旬数矣！吾见怪焉，见湿灰焉。”列子入，泣涕沾襟以告壶子。壶子曰：“乡吾示之以地文，萌乎不震不正，是殆见吾杜德机也。尝又与来。”明日，又与之见壶子。出而谓列子曰：“幸矣！子之先生遇我也，有瘳矣！全然有生矣！吾见其杜权矣！”列子入，以告壶子。壶子曰：“乡吾示之以天壤，名实不入，而机发于踵。是殆见吾善者机也。尝又与来。”明日，又与之见壶子。出而谓列子曰： “子之先生不齐，吾无得而相焉。试齐，且复相之。”列子入，以告壶子。壶子曰：“吾乡示之以以太冲莫胜，是殆见吾衡气机也。鲵桓之审为渊，止水之审为渊，流水之审为渊。渊有九名，此