北门成问于黄帝曰：“帝张咸池之乐于洞庭之野，吾始闻之惧，复闻之怠，卒闻之而惑，荡荡冷静，乃不得意。”帝曰：“汝殆其然哉！吾奏之以人，徵之以天，行之以礼义，建之以大清。夫至乐者。先应之以人事，顺之以天理，行之以五德，应之以天然。然后调度四时。太和万物。四时迭起，万物循生。一盛一衰，文武伦经。一清一浊，阴阳调和，流光其声。蛰虫始作。吾惊之以雷霆。其卒无尾，其始无首。一死平生，一偾一起，所常无穷，而一不成待。汝故惧也。吾又奏之以阴阳之和，烛之以日月之明。其声能短能长，能柔能刚，窜改齐一，不主故常。在谷满谷，在坑满坑。涂囗（左“谷”右“阝” ）守神。以物为量。其声挥绰，其名高超。是故鬼神守其幽，日月星斗行其纪。吾止之于有穷，流之于无止。子欲虑之而不能知也，望之而不能见也，逐之而不能及也。傥然立于四虚之道，倚于槁梧而吟： ‘目知穷乎所欲见，力屈乎所欲逐，吾既不及，已夫！’形充空虚。乃至委蛇。汝委蛇，故怠。吾又奏之以无怠之声，调之以天然之命。故若混逐丛生，林乐而无形。布挥而不曳，幽昏而无声。动于无方，居于窈冥，或谓之死，或谓之生；或谓之实，或谓之荣。行流散徙。不主常声。世疑之，稽于贤人。圣也者，达于情而遂于命也。天机不张而五官皆备。此之谓天乐，无言而心说。故有焱氏为之颂曰：‘听之不闻其声，视之不见其形，充满六合，苞裹六极。’汝欲听之而无接焉，而故惑也。乐也者，始于惧，惧故祟；吾又次之以怠，怠故遁；卒之于惑，惑故愚；愚故道，道可载而与之俱也。”
孔子见老聃而语仁义。老聃曰：“夫播糠眯目，则六合四方易位矣；蚊虻囗（左“口”右上“先先”右下“日”音zan4）肤，则通昔不寐矣。夫仁义惨淡，乃愤吾心，乱莫大焉。吾子使天下无失其朴，吾子亦放风而动，总德而立矣！又奚杰杰然若负建鼓而求亡子者邪！夫鹄不日浴而白，乌不日黔而黑。吵嘴之朴，不敷觉得辩；名誉之观，不敷觉得广。泉涸，鱼相与处于陆，相囗（左“口”右“句”）以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖。”
孔子西游于卫，颜渊问师金曰：“以夫子之行动奚如？”师金曰： “惜乎！而夫子其穷哉！”颜渊曰：“何也？”师金曰：“夫刍狗之未陈也，盛以箧衍，巾以文绣，尸祝齐戒以将之。及其已陈也，行者践其首脊，苏者取而爨之罢了。将复取而盛以箧衍，巾以文绣，游居寝卧其下，彼不得梦，必且数眯焉。今而夫子亦取先王已陈刍狗，聚弟子游居寝卧其下。故伐树于宋，削迹于卫，穷于商周，是非其梦邪？围于陈蔡之间，七日不火食，死生相与邻，是非其眯邪？夫水行莫如用舟，而陆行莫如用车。以舟之可行于水也，而求推之于陆，则没世不可平常。古今非水陆与？周鲁非舟车与？今蕲行周于鲁，是犹推舟于陆也！劳而无功，身必有殃。彼未知夫无方之传，应物而不穷者也。且子独不见夫桔槔者乎？引之则俯，舍之则仰。彼，人之所引，非惹人者也。故俯仰而不获咎于人。故夫三皇五帝之礼义法度，不矜于同而矜于治。故譬三皇五帝之礼义法度，其犹囗（左“木”右“且 ”）梨橘柚邪！其味相反而皆可于口。故礼义法度者，应时而变者也。今取囗（“援”字以“犭”代“扌”）狙而衣以周公之服，彼必囗（“龄”字以“乞”代“令”）啮挽裂，尽去而后慊。观古今之异，犹囗狙之异乎周公也。故西施病心而颦其里，其里之丑人见之而美之，归亦捧心而颦其里。其里之富人见之，坚闭门而不出；贫人见之，挈老婆而去之走。彼知颦美而不知颦之以是美。惜乎，而夫子其穷哉！”