孔子见老聃而语仁义。老聃曰：“夫播糠眯目，则六合四方易位矣；蚊虻囗（左“口”右上“先先”右下“日”音zan4）肤，则通昔不寐矣。夫仁义惨淡，乃愤吾心，乱莫大焉。吾子使天下无失其朴，吾子亦放风而动，总德而立矣！又奚杰杰然若负建鼓而求亡子者邪！夫鹄不日浴而白，乌不日黔而黑。吵嘴之朴，不敷觉得辩；名誉之观，不敷觉得广。泉涸，鱼相与处于陆，相囗（左“口”右“句”）以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖。”
孔子行年五十有一而不闻道，乃南之沛见老聃。老聃曰：“子来乎？吾闻子，北方之贤者也！子亦得道乎？”孔子曰：“未得也。”老子曰：“子恶乎求之哉？”曰：“吾求之于度数，五年而未得也。” 老子曰：“子又恶乎求之哉？”曰：“吾求之于阴阳，十有二年而未得也。”老子曰：“然，使道而可献，则人莫不献之于其君；使道而可进，则人莫不进之于其亲；使道而能够告人，则人莫不告其兄弟；使道而能够与人，则人莫不与其子孙。但是不成者，无它也，中无主而不止，外无正而不可。由中出者，不受于外，贤人不出；由外入者，无主于中，贤人不隐。名，公器也，不成多取。仁义，先王之蘧庐也，止能够一宿而不成久处。觏而多责。古之至人，假道于仁，托宿于义，以游清闲之虚，食于苟简之田，立于不贷之圃。清闲，有为也；苟简，易养也；不贷，无出也。古者谓是采真之游。以富为是者，不能让禄；以显为是者，不能让名。亲权者，不能与人柄，操之则栗，舍之则悲，而一无所鉴，以窥其所不休者，是天之戮民也。怨、恩、取、与、谏、教、生杀八者，正之器也，唯循大变无所湮者为能用之。故曰：正者，正也。其心觉得不然者，天门弗开矣。”
孔子见老聃归，三日不谈。弟子问曰：“夫子见老聃，亦将何规哉？”孔子曰：“吾乃今因而乎见龙。龙，合而成体，散而成章，乘乎云气而养乎阴阳。予口张而不能囗（左“口”右上“力”右中“力力 ”右下“月”音xie2）。予又何规老聃哉？”子贡曰：“但是人固有尸居而龙见，雷声而渊默，策动如六合者乎？赐亦可得而观乎？ ”遂以孔子声见老聃。老聃方将倨堂而应，微曰：“予年运而往矣，子将何故戒我乎？”子贡曰：“夫三皇五帝之治天下分歧，其系申明一也。而先生独觉得非贤人，如何哉？”老聃曰：“小子少进！子何故谓分歧？”对曰：“尧授舜，舜授禹。禹用力而汤用兵，文王顺纣而不敢逆，武王逆纣而不肯顺，故曰分歧。”老聃曰：“小子少进，余语汝三皇五帝之治天下：黄帝之治天下，使民气一。民有其亲死不哭而民不非也。尧之治天下，使民气亲。民有为其亲杀其杀而民不非也。舜之治天下，使民气竞。民妊妇十月生子，子生蒲月而能言，不至乎孩而始谁，则人始有夭矣。禹之治天下，使民气变，人故意而兵有顺，杀盗非杀人。自为种而‘天下’耳。是以天下大骇，儒墨皆起。其作始有伦，现在乎妇女，何言哉！余语汝：三皇五帝之治天下，名曰治之，而乱莫甚焉。三皇之知，上悖日月之明，下睽山川之精，中堕四时之施。其知惨于蛎虿之尾，鲜规之兽，莫得安其性命之情者，而犹自发得贤人，不成耻乎？其无耻也！”子贡蹴蹴然立不安。