练之周身四肢动转，起落进退皆不成着力，专以神意应用之，虽是神意应用，唯情势端方仍如前二种，不成改移，固然周身动转不着力，亦不能全不着力，总在神、意、拳贯穿而，其武经云；三回九转是一式。此乃化劲。
鼍形者，水族中身材最灵者也.此形有浮水之能，在腹内则为肾，而能消逝心火，又能化积聚，消饮食.在拳中则为鼍形，其形能活泼周身之筋络，又能化身材之拙气拙力.其拳顺，则筋骨弱者能转而为强，柔者，能转而为刚，缩筋者，易之以长，筋驰者，易之以和，则为顺天者存也.。
龙形者，有降龙之式，有伏龙登天之形，而又有搜骨之法，龙者真阴物业(龙本属阳，在拳则属阴)，在腹内而谓心火降落.丹书云:龙向火中出是也.又为云，云从龙，在拳中则谓龙形.此情势之劲，起手承浆之穴(即唇下陷坑处，别名任脉起处)，与虎形之气循环相接，二形一前一后，一升一降是也.其拳顺，则心火降落，其拳逆，则身必被阴火燃烧也，身材必无活泼之理，而心窍必不开也.故学者，深心格致，久则身材活泼之理天然明也。张道借此淬炼脊椎，熬炼身法的起落，伎俩的屈伸，和步法的腾跃转换。以此达到起如伏龙升天，落如蛰龙翻浪，并借此龙形，张道贯穿出一道身法，经被体系评定为玄级身法，取名为《龙形》。
蛇形者，乃六合所赋之性，身材最小巧，最活泼者也.身形有拔草只能，二蛇相斗，能泄漏天之灵机，能屈能伸，能绕能翻.在腹内则为甚中之阳，在易即为坎中之一也，在拳中谓之蛇形，能活动腰中之力，乃大易阴阳相摩之意也.又如易经周遭当中，十字当中求糊口之谓也。
张道实在对此也头疼，不是他不想，而是有一次在体系那体味到，没冲破到丹劲之前，最好不要破掉处男之身，要不然本就不好冲破的国术境地，就更不好冲破了，以是在好多次紫萱的勾引下，张道都是很禁止的，不然你们晓得。
马形者，兽之最义者也.有疾蹄之功，又有垂缰之义。在腹内则为意，出于心源，在拳中而为马形.。其拳顺，则意定理虚，其拳逆，则意妄气努，而手足亦不灵也，前贤云:意诚而后心正，心正则理直，理直则拳中之劲亦必无妄发也。
在李寻欢一刀划破虚空，打散天劫后，便也就回到俞大猷这边。在四人的一番筹议后，并没有对其他的超凡期以下的水兽脱手，反而是给留了下来以备磨炼兵士之用。
虎形者，有伏虎离穴之式，而又有扑食之勇，在腹内为肾水。丹书云:虎向水中升是也.又为风，风从虎，在拳中而为虎扑，臀尾(名督脉，别名长强).起落不见形，猛虎坐卧出洞中是也.其拳顺，则清气上升，而脑筋足也.其拳逆，则浊气不降，而诸脉亦不贯穿也.医书也:督脉为百脉之原，督脉一通，诸脉皆通，即此意也.学者务格虎形之至理，而淂之身心，以通诸诀窍.借此张道来停止拓宽督脉，加大对督脉的开辟程度，以此为跳板，从而开辟满身和督脉附近的经脉。
所谓的形意十二形，是以拳拟为十二种植物的糊口形状和斗争的特长而构成的形意传统套路，其形象丰富、劲力全面，它包含龙、虎、猴、马，鼍，鸡，燕，鹞，蛇，駘，鹰，熊。